木业丨新闻周刊 · 第83期_最新动态_中国木材与木制品流通协会

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最新动态

木业丨新闻周刊 · 第83期

2025-01-0318

周刊概览

· 行业动态

1、2025年全球木材市场预测

2、全球木业指数(GTI)2024年11月指数报告发布

3、2024年11月GTI-人造板指数报告

4、2024年三季度木材进口情况

5、2024年11月家具类零售总额及出口额均同比上涨

6、国内木材市场进口维持量跌价涨

7、全国桦木进口量下降15%

· 国外动态

1、欧盟启动对华胶合板登记制：或追溯335%反倾销税

2、欧盟希望加蓬将奥古曼列为受保护树种

3、英国木材进口趋势报告

4、芬兰三季度林业出口强劲增长

5、喀麦隆2024年木材产量突破560万立方米

· 数据动态

1、2024年1-11月华南主要进口木材品种的全国进口情况

2、2024年11月泰国橡胶木锯材同比跌幅超15%

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2025年全球木材市场预测

亚洲市场 国内市场方面，从2022年开始，由于房地产市场不景气，国内木材市场需求以及木材总消耗量下调下滑明显。展望2025年，国内市场需求预期主要还是需要关注房地产和出口两大市场。且预计，2025年木材进口需求仍旧受到包括地缘政治、运费变化、天气情况、房地产政策等多方面因素的影响。

欧洲市场 欧洲木材市场呈现出复杂多变的态势。德国作为欧洲大陆针叶树锯材的主要生产国，目前正面临严峻困境，其市场复苏迹象微弱，同时锯木厂亦饱受建筑活动放缓、仓库容量饱和及原木价格高企所带来的需求疲软之苦。此外，欧洲原木产量下滑，结构性问题推高了圆木价格，锯材市场亦面临强烈的上涨压力。展望2025年，欧洲市场或将延续这一趋势，挑战与机遇并存。

俄罗斯市场 自欧盟国家对俄罗斯木材及木制品实施出口封锁以来，俄罗斯市场已历经两年多的调整。但受俄乌争端持续及巴以冲突扩大等因素影响，其市场份额面临缩减，运费压力亦日益凸显。预计2025年，俄罗斯木材市场将继续面临诸多挑战。

非洲市场 非洲木材市场在过去一年中表现稳健。其中，加蓬作为非洲重要的木材产国及中国非洲材的主要供应国，在电力短缺问题尚未解决的前提下，预计2025年上半年将对其加工运营时间、效率及产量产生不利影响。以及非洲国家正为提早实现原木出口而“铺路”，2025年出口至中国的非洲原木或将有所缩减。

大洋洲市场 自中国正式恢复自澳大利亚进口原木以来，截至目前，两国原木贸易保持稳定。然而，由于新西兰已填补了中国市场的原木空缺，澳大利亚的贸易量在短期内难以迅速恢复。预计至2025年，其对中国的原木供应量仍将保持稳定，难以出现大幅增长。

北美市场 随着特朗普在2025年正式就任美国总统，中美之间的贸易关税问题再次成为焦点。若美国继续坚持对中国商品设置高额关税，将对两国间的木材进出口贸易产生负面影响。而美国与加拿大之间的关税问题仍将限制着美加之间的木材贸易来往。

南美市场 2024年下半年，巴西锯材市场面临需求下降和价格波动的双重挑战。展望2025年，巴西对未来木材市场持乐观态度。随着部分建筑工程被推迟至年初进行，预计相关企业的销售额将实现增长。据预测，届时锯材和原木的需求量将有所回升。

（来源：木头云信息平台原创）

全球木业指数(GTI)2024年11月指数报告发布

2024年11月，多个国家供需两端释放出积极的发展信号。在非洲地区，加纳木材供应端较为活跃，采伐量和生产量均较上月有所增长。在亚洲地区，泰国新增订单量较上月有所增长，尤其是出口订单出现较大增幅；中国出口订单延续向好的态势。在美洲地区，墨西哥订单减少态势得到缓解。

11月GTI-中国指数录得49.7%，比上月减少1.2个百分点，2个月后降至临界值（50%）以下，显示本月GTI-中国指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。尽管本月中国木材制造业表现略微放缓，但出口订单量较上月有所增长。

11月GTI-马来西亚指数录得18.8%，比上月减少4.0个百分点，连续25个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，且收缩程度有所扩大。

11月GTI-泰国指数录得50.3%，比上月增加6.1个百分点，2个月后升至临界值（50%）以上，显示GTI-泰国指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈扩张态势。尽管本月泰国多地遭遇严重洪灾，木材行业仍展现出较强的发展韧性，采伐量保持稳定，整体生产量和新订单量均较上月有所增长。

11月GTI-加蓬指数录得39.4%，比上月增加4.0个百分点，连续16个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，但收缩程度略有缓解。

11月GTI-刚果（布）指数录得45.7%，比上月减少2.4个百分点，连续25个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。尽管本月刚果（布）木材行业需求端略有收缩，但供应端较为稳定，采伐量和生产量均与上月持平。

11月GTI-加纳指数录得59.6%，较上月增加11.6个百分点，4个月后升至临界值（50%）以上，显示GTI-加纳指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈扩张态势。从行业整体看，本月加纳木材采伐量和生产量均较上月有所增长，同时需求端也有所回暖，但原材料采购价格持续多月上涨，生产企业成本压力仍然存在。

11月GTI-巴西指数录得35.8%，比上月减少7.4个百分点，连续2个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-巴西指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，且收缩程度有所扩大。

11月GTI-墨西哥指数录得35.5%，比上月增加1.6个百分点，连续25个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，但收缩程度有所缩小。尽管本月墨西哥木材出口市场仍较为疲软，但国内市场有改善迹象。

（来源：中国林产品指标机制）

2024年11月GTI-人造板指数报告

GTI-人造板指数（GTI-WBP），是针对人造板（包括胶合板、纤维板、刨花板等）产业的景气指数，反映全球人造板产业生产经营情况与上月相比的总体变化趋势。GTI-人造板指数的试点国包括印度尼西亚、马来西亚、泰国、加蓬、刚果（布）、加纳、巴西、墨西哥、中国。2022年上述9个国家人造板生产量总计为3.36亿m3，占全球总产量的63.8%。

11月，GTI-人造板指数录得45.9%，较上月减少0.2个百分点，连续8个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-人造板指数所代表的各GTI试点国优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。

从需求端看：GTI-人造板指数试点国家的人造板总体需求基本稳定。本月，出口订单指数为45.3%，低于50%临界值，说明人造板国际市场仍较为低迷。不过，由于GTI人造板企业的国内订单量有所增长，推动人造板企业的整体新订单量与上月持平，表现为新订单指数上升至50.0%临界值。

从供给端看：本月，GTI-人造板指数试点国家人造板生产供给延续了8个月来的持续减少态势，生产指数录得37.5%，较上月减少7.8个百分点，仍低于50%的临界值。由于全球人造板行业产能过剩风险日益凸显，市场竞争激烈，同时企业成本压力不断增长，导致近几个月大量人造板企业缩减产量或停产。

从价格看：原材料采购价格指数录得67.7%，连续5个月位于临界值之上，加纳等国家物流成本、木材价格上涨导致企业原料采购成本不断增加。

（来源：中国林产品指标机制）

2024年三季度木材进口情况

2024年三季度，全国木材进口累计达1552万m3，同比增长4%；贸易额累计达32.7亿美元，同比增长11%；平均进口单价同比增长7%。

其中，三季度原木累计进口同比增长5%至870万立方米；贸易额同比增长10%至15.2亿美元；平均进口单价增长5%。锯材累计进口681万立方米，同比增长2%；贸易额累计达17.5亿美元，同比增长11%；平均进口单价同比增长8%。

2024年前三个季度，全国木材进口累计达4830万立方米，同比小幅下降3%；贸易额下降1%，累计达到101亿美元。

（来源：木头云）

2024年11月家具类零售总额及出口额均同比上涨

家居建材方面，11月份，家具类零售总额为190亿元，同比增长10.5%，增速加快；建筑及装潢材料类零售总额为171亿元，同比增长2.9%，自今年4月份以来，首次由负转正。今年前11个月，家具类零售总额为1505亿元，同比增长2.9%；建筑及装潢材料类零售总额为1510亿元，同比下降2.3%，降幅收窄。

另外，近期房地产市场销售改善，带动了房屋装饰装修需求的扩大，相关产品销售出现了回升。11月份，限额以上商品零售额中的建筑及装潢材料类商品销售额从10月份的同比下降5.8%，转为同比增长2.9%。

据海关统计数据显示，今年前11个月，家具及其零件出口额为4326.1亿元，同比增长7.5%.11月份单月，家具及其零件出口额为421.7亿元，环比增长10.4%

（来源：77度）

国内木材市场进口维持量跌价涨

根据海关最新数据，2024年11月，全国木材累计到岸468万立方米，对比2023年同期下降14%；环比10月增长0.4%。进口金额同比下降10%，达到9.1亿美元；环比10月下降3%。11月木材平均进口单价增长4%。

从细分市场来看，2024年11月，全国累计进口原木284万立方米，同比下降10%，进口金额同比下降6%，达到4.49亿美元。11月原木平均进口单价增长5%。

与此同时，锯材进口也同步呈现量跌价涨趋势。2024年11月全国累计进口锯材184万立方米，同比大幅下降19%；进口金额同比下井13%，达到4.66亿美元。11月锯材平均进口单价增长5%。

材种方面，11月针叶材进口下降17%至327万立方米，对比2023年同期，进口单价上涨5%。其中，针叶原木和锯材进口分别达到217万和110万立方米；同比分别下降13%和24%。其余材种，如桉木原木进口略微下降了3%；奥古曼原木进口量共1.85万立方米，同比下降24%；菠萝格锯材进口降幅扩大至67%，原木进口则是增长近一倍。11月泰国橡胶木对中国出口减少15%，11月平均进口单价同比上涨4.8%。

回顾今年木材进口情况，截至11月，全国累计进口达5764万立方米，同比小幅下降4%，其中，前三季度进口同比分别为-1%、-9%以及4%；截至四季度10月至11月同比下降12%。随着2024年的尾声渐近，市场采购进度以及加工成生产放缓，考虑到国内需求仍然偏弱，预计四季度进口同比增速。

全国桦木进口量下降15%

据海关最新数据揭示，2024年1月至10月期间，我国桦木（涵盖原木与锯材）的累计进口量显著缩减，达到142万立方米，与去年同期相比下降了15%。同时，进口金额也呈现下滑态势，累计为2.27亿美元，同比减少了14%。值得注意的是，尽管进口量有所减少，但此期间桦木的进口单价却保持稳定，与2023年同期基本持平。

从月度进口数据来看，2024年桦木进口量呈现出波动下降的趋势。自5月份起，各月的进口数量与去年同期相比均出现了不同程度的下滑。其中，6月和9月的降幅尤为显著，分别达到了30%和50%。

在经历了一系列下滑后，10月的进口量略有回升，上调了4%。回顾全年，进口量的峰值出现在3月，当时达到了21.72万立方米，同比增长了15%。相比之下，9月则成为了进口量最低的月份，仅进口了5.5万立方米。

进口单价同样显示出一定的波动性。1月、2月和4月的进口单价低于去年同期水平，而其他月份则基本高于去年同期。其中，8月的进口单价攀升至184美元/立方米，同比增长了16%，成为截至目前单价最高的月份。相反，1月的均价则同比下降了13%，降至140美元/立方米，成为单价最低的月份。

（来源：木头云原创）

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欧盟启动对华胶合板登记制：或追溯335%反倾销税

欧盟委员会12月18日发布第2024/3140号实施条例，宣布对所有来自中国的硬木胶合板进口货物实施登记制度。该措施立即在所有欧盟成员国生效，是今年10月启动的反倾销调查的重要组成部分。

根据Greenwood联盟提供的数据，2023年4月1日至2024年3月31日期间，根据不同硬木品种，中国胶合板的倾销幅度在89%至335%之间，损害消除水平约为224%。此次登记制度将允许欧盟在决定采取临时或最终反倾销措施时，对已登记的进口产品追溯征收关税，同时防止进口商囤积库存。

Paged集团首席执行官Jaros?aw Michniuk表示，进口登记制度的实施表明欧盟正采取坚决措施应对不公平竞争，欧盟委员会公布的损失水平证实了问题的严重性。这是朝着征收和清算关税迈出的重要一步。

2024年10月14日，欧盟委员会正式启动对中国硬木胶合板的反倾销调查。此举源于代表欧盟硬木胶合板行业的Greenwood联盟的投诉。该联盟于2024年8月27日提出投诉，指控中国进口商品以人为低价销售，削弱欧洲生产商的竞争力，违反公平贸易规则。代表欧盟25%以上硬木胶合板产量的Greenwood联盟强调，大量中国低质量一次性胶合板正对欧盟市场造成负面影响。

此次涉案的硬木胶合板不包括竹材和奥库梅木，单层厚度不超过6毫米，相关产品的海关编码为4412 31、4412 33和4412 34。投诉称，这些产品使用的木材来源于俄罗斯，而自2022年俄乌战争爆发以来，欧盟已对俄罗斯木材产品实施禁令。

欧盟生产商声称，中国硬木胶合板在欧盟市场的售价远低于正常生产成本，扰乱市场，损害本地生产商利益。此外，部分从中国进口的胶合板产品被指源自俄罗斯。自2022年2月以来，欧盟禁止进口俄罗斯木材产品，而这些产品可能通过中国再出口的方式绕过禁令。据外媒最新数据，2024年1月至8月期间，中国对欧盟的硬木胶合板出口量同比增长23%，达83.7万立方米，出口总值增长21%至5.14亿美元，平均价格下降2.2%至615美元/立方米。

此次调查预计将持续长达14个月。初步调查结果如若支持投诉指控，欧盟可能会在七到八个月内采取临时反倾销措施。为防止进口商规避潜在关税，所有从中国进口的胶合板将在调查开始时进行边境登记，确保未来的关税可以追溯适用。

欧盟声称俄罗斯低价向中国出口用于胶合板生产的硬木锯材。2024年前八个月，俄罗斯对中国的硬木锯材出口量同比下降7.5%，至85.8万立方米，出口总值略微下降0.6%，至1.2亿美元。然而，锯材的平均价格却上涨了7.4%，达到每立方米140美元。与此同时，2024年1月至8月，俄罗斯对中国的硬木胶合板出口量同比激增74%，达到24.9万立方米，出口总值增长46%，达到1.25亿美元。然而，每立方米的平均价格下降了16%，至502美元。俄罗斯大量硬木胶合板流入中国，引发了外界对其可能以中国原产胶合板形式重新出口至欧盟的担忧，绕过欧盟对俄罗斯木材产品的禁令。

欧盟委员会将审查是否对欧盟生产商造成损害。欧盟硬木胶合板行业约有1万人就业，主要生产中心位于波兰、芬兰、法国和波罗的海国家。2023年，欧盟从中国进口了约75万立方米硬木胶合板，价值约3.27亿欧元，占欧盟硬木胶合板进口总量的一半以上，并覆盖了欧盟市场的30%。欧盟近年来已对来自其他国家的类似产品采取了反倾销措施，2023年，欧盟对哈萨克斯坦和土耳其的胶合板进口征收了关税，原因是其中部分产品含有俄罗斯木材，违反了欧盟的贸易规则。

欧盟希望加蓬将奥古曼列为受保护树种

欧盟最近提交了一项提案，将奥古曼（Aucoumea klaineana）列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录二。不过，这一提案在加蓬遭到了强烈反对。

奥古曼在加蓬林业经济中占比70%，是木材行业的支柱。加蓬方面认为，无科学证据显示奥古曼面临灭绝风险。若该树种列入附录二，将对加蓬出口（主要至欧盟）造成灾难性影响，导致公共收入下降、林产工业放缓、就业岗位流失等。

此外，加蓬表示此举可能是欧盟加强对全球木材市场控制的经济战略，限制非洲国家进入国际市场。加蓬准备动员其区域合作伙伴，特别是喀麦隆、刚果（布）和赤道几内亚等奥古曼生产国，共同反对该提案。

英国木材进口趋势报告

英国木材发展公司（TDUK）正式发布了其针对2024年第三季度木材进口量的分析报告。报告指出，与2023年第三季度相比，2024年第三季度在软木、定向刨花板（OSB）以及工程木制品（EWP）领域的木材进口量实现了稳步增长。这一积极趋势在一定程度上反映了市场需求的回暖和供应链的稳定。然而，值得注意的是，这些增长并未能完全抵消其他类别木材进口量的下滑，尤其是硬木胶合板和中密度纤维板，这使得整体进口量仍呈现出1.2%的赤字状态。

2024年前九个月的木材进口量与去年同期相比下降了1.7%，而饰面板产品的进口量更是减少了5.2%。这一数据无疑为市场的前景蒙上了一层阴影。此外，报告还提到，在2024年3月，木材和饰面板的进口量遭遇了显著下滑，这一波动占据了今年前三个季度累计赤字的绝大部分，各主要产品类别均未能幸免。

（来源：木头云信息平台）

芬兰三季度林业出口强劲增长

根据芬兰自然资源研究所（Luke）最新发布的数据，2024年第三季度，芬兰林业出口领域展现出了强劲的增长势头，出口总额高达31.6亿欧元，与2023年同期相比实现了15%的显著增长。

从出口产品结构来看，纸张、纸板、纸浆、木材以及胶合板构成了芬兰林业出口的主要支柱。具体而言，纸张在出口总额中占据了22%的份额，纸板更是高达29%，纸浆紧随其后，占比21%。木材和胶合板则分别贡献了16%和4%的出口额。

在整个第三季度，芬兰木材进口总量达到137万立方米，同比增长74%，尽管与2024年第二季度相比略有下降1%，但这一增长仍然显著。从进口结构来看，纸浆木占据了68%的份额，木片占比21%，锯木则不到2%。这一结构反映了芬兰林业进口需求的多样性和专业性。

此外，木制品行业在第三季度也表现出色，出口额达到7.6亿欧元，同比增长18%。尽管与2024年第二季度相比下降了16%，但这一成绩仍然值得肯定。与2023年第三季度相比，木材出口额和出口量分别增长了30%和14%，胶合板出口额和数量也分别实现了9%和19%的增长。

喀麦隆预计2024年木材产量突破560万立方米

根据中非国家中央银行（BEAC）最新发布的货币政策报告，预计喀麦隆2024年将生产560万立方米的木材，占中非经济与货币共同体（CEMAC）六国总产量的47%。这一比例较2022年的38%有所上升。

喀麦隆木材产业的这一显著增长，部分得益于其邻国刚果和加蓬木材产量的下滑，两者分别预计下降44%和12.7%。这一变化无疑为喀麦隆木材产业的崛起提供了更为广阔的市场空间。

近年来，喀麦隆政府为了推动国内二次木材加工产业的发展，逐步提高了原木和木材的出口税。从2017年至2023年，原木出口税从17.5%大幅跃升至60%，并在2024年的金融法中进一步上调至离岸价（FOB）阶段价值的75%。与此同时，初级加工锯材的税收也在同期实现了165%的增长。

自2021年以来，喀麦隆木材行业的出厂价格持续上涨，与去年同期相比，2024年第二季度木材行业的生产者价格上涨了近12%。这一趋势在今年早些时候就已初露端倪，据报道上涨了约12.5%。而在同一季度内，木材行业的价格更是上涨了3.4%。

根据经济部下属的这一专门机构的数据，2023年喀麦隆被列为锯材沙比利（sapelli）和大绿柄桑（iroko）木材的最大出口国。该国还成为热带锯材的第三大出口国，并跻身全球薄木片十大出口国之列。

（来源：木头云信息平台）

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1-11月华南主要进口木材品种的全国进口情况

根据最新海关数据显示，2024年1-11月，中国进口木材5376万m3，同比下滑2.4%。其中，进口原木3181万m3，同比下滑3%；进口锯材2195万m3，同比下滑2%。

1-11月华南主要进口木材品种的全国进口情况如下：

进口量来看，1-11月沙比利锯材进口表现亮眼，与去年同期相比呈现出喜人的涨势；榉木原木、榉木锯材以及辐射松原木的进口态势也较为稳健，橡胶木锯材虽然从第三季度一直缩量，但今年总计看还是处于增长区间；云杉原木跌幅较大，跌幅近45%。

进口价格方面，受国内需求疲软以及整体市场下行的双重压力裹挟，今年除云杉锯材、橡胶木锯材的平均价格同比小幅上涨外，其余统计木材品种都有一成内的价格下跌。

（来源：德正木材物流）

2024年11月泰国橡胶木锯材同比跌幅超15%

根据最新海关数据，2024年11月全国进口泰国橡胶木锯材共34.72万m3（合8958柜，按28.5吨/柜计），同比下跌15.1%。11月平均进口单价254.99美元/立方米，同比上涨4.8%。

2024年1-11月全国进口泰国橡胶木锯材共451.66万m3，同比上涨9.8%。平均进口单价252.55美元/立方米，同比上涨5.2%。月均进口量41.06万m3。

今年泰国橡胶木锯材的进口量在进入第四季度后锐减，受制于楼市低迷、行业内卷等多方面因素的影响，下游市场对橡胶木的需求萎靡，继而导致橡胶木库存越来越大。11月虽然环比跌幅不明显，但同比跌幅持续扩大。

价格方面，今年进口价格同比去年略微上涨，无论是月均价格还是年均价格，涨幅在一成以内。

（来源：德正木材物流）

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关于我们

中国木材与木制品流通协会，英文译名：CHINA TIMBER & WOOD PRODUCTS DISTRIBUTION ASSOCIATION，英文缩写：CTWPDA。本团体是1985年经民政部批准成立，由与木材和木制品（含竹材与竹制品）相关的企事业单位、团体和个人自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。下设木业市场与供应链分会、木业园区及口岸工作委员会、木业电商分会、木材进出口商分会、板材分会，木门窗、木地板、工程木、木皮、木材防腐、红木等专业委员会及木材企业信用工作委员会等分支机构。

中国木材与木制品流通协会是国内木材流通行业唯一的全国性社团组织。拥有会员3000多家，会员囊括大型木材进出口贸易企业、大型木材批发交易市场、木业园区及口岸、大中型人造板、木地板、木门、装饰薄木、工程木、防腐木、单板生产和流通企业，在国内国际业界具有较高的知名度，具有权威性、广泛性和代表性。

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