木业丨新闻周刊 · 第82期_最新动态_中国木材与木制品流通协会

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最新动态

木业丨新闻周刊 · 第82期

2024-12-0251

周刊概览

· 行业动态

1、全球木业指数（GTI）2024年10月指数报告发布

2、2024年10月GTI-人造板指数报告

3、原木锯材进口量跌价涨

4、辐射松、云杉市场需求遇冷

5、10月中国家具类零售总额152亿元，同比增7.4%

6、10月中国建材家居卖场销售额1444.03亿元，环比上涨1.52%

7、1-10月山东港口日照港木材接卸量创新高

· 国外动态

1、钱凯港开港，秘鲁木材价格最新变化

2、欧洲实木地板市场情况

3、德国木地板协会：欧盟对华反倾销新规将于12月生效，可追溯征收

4、泰国橡胶木市场供应短缺

5、关税限制见效，美国南部的木材产量将超过加拿大

6、新西兰预计木材价格将保持平稳

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全球木业指数（GTI）2024年10月指数报告发布

2024年10月，全球木业指数（Global Timber Index, GTI）报告显示：中国GTI指数录得50.9%，连续2个月位于临界值（50%）以上，木业市场释放企稳向好的积极信号。

10月GTI-中国指数录得50.9%，比上月减少3.3个百分点，连续2个月位于临界值（50%）以上，显示本月GTI-中国指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈扩张态势。本月，中国木材行业延续回暖趋势，木业企业的整体生产量和新订单量均有所上涨。

10月GTI-马来西亚指数录得22.8%，比上月减少6.2个百分点，连续24个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，且收缩程度有所扩大。

10月GTI-泰国指数录得44.2%，比上月减少4.9个百分点，连续2个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-泰国指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，且收缩程度略有扩大。

10月GTI-加蓬指数录得35.4%，比上月增加9.1个百分点，连续15个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，但收缩程度有所缓解。

10月GTI-刚果（布）指数录得48.1%，比上月增加3.2个百分点，连续24个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，但收缩程度有所减小，且木材市场供需两端有趋稳迹象。

10月GTI-加纳指数录得48.0%，较上月增加1.3个百分点，连续4个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-加纳指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，但收缩幅度略有降低。

10月GTI-巴西指数录得43.2%，比上月减少9.1个百分点，1个月后降至临界值（50%）以下，显示GTI-巴西指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。

10月GTI-墨西哥指数录得33.9%，比上月减少3.2个百分点，连续24个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，且收缩程度有所扩大。

(来源：中国林产品指标机制）

2024年10月GTI-人造板指数报告

GTI-人造板指数（GTI-WBP），是针对人造板（包括胶合板、纤维板、刨花板等）产业的景气指数，反映全球人造板产业生产经营情况与上月相比的总体变化趋势。GTI-人造板指数的试点国包括印度尼西亚、马来西亚、泰国、加蓬、刚果（布）、加纳、巴西、墨西哥、中国。2022年上述9个国家人造板生产量总计为3.36亿m3，占全球总产量的63.8%。

10月GTI-人造板指数录得46.1%，较上月减少1.3个百分点，连续7个月于临界值（50%）以下，显示GTI-人造板指数所代表的各GTI试点国优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。

从需求端看：GTI-人造板指数试点国家仍然面临人造板需求收缩困境。本月，新订单指数、出口订单指数均低于50%临界值，分别录得46.6%、43.5%，表明人造板企业的整体新订单量和出口量均较上月下滑。从近三个月的数据看，人造板企业经营压力主要来自国际市场的不景气。

从供给端看：本月，GTI-人造板指数试点国家人造板生产供给延续了7个月来的持续减少态势，生产指数录得45.3%，较上月减少4.1个百分点，仍低于50%的临界值。样本企业在调整人造板产量的同时，也在同步清理产成品库存，以此缓解由于资金短缺、生产成本上涨、库房占用等因素带来的压力。

从价格看：原材料采购价格指数录得61.3%，连续4个月位于临界值之上，部分国家交通运输不便、物流成本上升、原材料短缺等原因均导致价格不断上涨。近几个月来，加纳、墨西哥、马来西亚木材行业的原材料采购价格持续攀升，企业成本压力尤为突出。

人造板市场主要动态包括：近日，马来西亚沙巴州向波兰出口了第一批符合EUDR标准的胶合板产品，有望为沙巴州木材产业打开新的市场机遇。9月，巴西热带胶合板出口额160万美元，出口量2700立方米，同比分别增长33%、35%。10月11日，欧盟委员会发布公告称，对原产于中国的硬木胶合板展开反倾销调查，受调查产品层厚不超过6毫米（但不包含竹子和奥古曼制成的产品），具体分类归属为HS编码4412 31、4412 33和4412 34。

(来源：中国林产品指标机制）

原木锯材进口量跌价涨

根据海关最新数据，2024年10月，全国木材累计到岸466万立方米，对比2023年同期下降10%；环比9月下降8%。进口金额同比下降3%，达到9.44亿美元；环比9月下降10%。10月木材平均进口单价增长7%。

从细分市场来看，2024年10月，全国累计进口原木267万立方米，同比下降11%，进口金额同比下降8%，达到4.32亿美元。10月原木平均进口单价增长4%。

与此同时，锯材进口也同步呈现量跌价涨趋势。2024年10月全国累计进口锯材199万立方米，同比下降8%；进口金额同比增长1%，达到5.11亿美元。10月锯材平均进口单价上涨9%。

从供应源来看，以新西兰、俄罗斯、所罗门群岛以及德国等为主的我国木材主要来源国家，在10月对我国的木材出口均出现了不同程度的下降。其中，新西兰下降13%至136万立方米；俄罗斯下降10%至105万立方；所罗门群岛以及德国降幅更为显著，分别达到43%和54%。

值得注意的是，由于泰国自7月以来国内大部分地区遭遇特大暴雨并引发洪涝灾害，导致橡胶木的采伐和原料运输受到严重影响，加工厂面临原料缺货的问题。这直接推高了橡胶木的出口价格，并使得我国国内市场上的橡胶木部分规格在10月初至今出现了缺货的状况。数据显示，10月泰国对我国橡胶木出口同比下降15%。平均进口单价增长8%。其余国家，与此同时，也有部分国家的木材出口对我国呈现出增长趋势。例如，美国（+29%至37万m3）、加拿大（+25%至20万m3）、巴新（+4%至15万m3）以及日本（+27%至13万m3）。

在进口材种方面，一些传统材种的进口量出现了大幅下降。例如，奥古曼原木的进口量下降了78%，至1.35万立方米；菠萝格锯材的进口量也持续下降，10月的降幅达到了78%；辐射松原木的进口量下降了15%，至127万立方米；而冷杉和云杉原木的进口量则下降了29%，至27万立方米，其锯材的进口量也下降了21%。然而，也有一些材种的进口量呈现出增长态势。例如，橡木原木的进口量增长了16%，至3.74万立方米；其锯材的进口量更是增长了25%。此外，山毛榉原木和锯材的进口量也分别增长了62%和25%；沙比利锯材的进口量则增长了42%。

（来源：木头云）

辐射松、云杉市场需求遇冷

中国海关发布了2024年10月的针叶原木进口数据，原木进口量出现了明显的回落，辐射松和云杉等材质的市场需求大幅下滑，明显“遇冷”。

2024年10月，中国的针叶原木进口量为205.4万立方米，同比下降了7.5%，环比也下降了4.9%。9月进口量有点小增长，10月需求却回调。

尤其是从新西兰进口的原木，下降得特别明显，同比下降了14.5%，环比下降了7.7%。这和前几个月的“进口高峰”形成了强烈对比。简单来说，经过一波增长期后，10月的进口量就急剧回落了。

从具体材种来看，表现差异很大。比如辐射松和云杉的情况继续不太乐观，10月的进口量分别同比下降了15%和28.8%。特别是云杉，降幅远远超过9月的降幅。不过，也有一些亮点。像花旗松就逆势上涨了，成为唯一一个同环比双双上涨的材种。虽然增幅不算大，但这也说明，市场上某些特定材种依然有需求，可能是一些特定领域的采购需求在支撑。

与此同时，原木港口的库存在不断上涨。随着季节性因素的影响，库存开始进入累积期。截至11月中旬，全国港口的原木库存已经达到了265万立方米，环比增长了3%。

（来源：点木通）

10月中国家具类零售总额152亿元，同比增7.4%

据国家统计局最新公告，10月份，家具类零售总额为152亿元，同比增长7.4%；建筑及装潢材料类零售总额为150亿元，同比下降5.8%。今年前10个月，家具类零售总额为1303亿元，同比增长1.9%；建筑及装潢材料类零售总额为1337亿元，同比下降3%。

（来源：77度）

10月中国建材家居卖场销售额1444.03亿元，环比上涨1.52%

商务部流通业发展司立项、中国建筑材料流通协会共同发布10月全国建材家居终端卖场的景气度指数。数据显示，全国建材家居景气指数BHI 10月份为127.65，环比上涨0.97点，同比下跌6.77点。全国规模以上建材家居卖场10月销售额为1444.03亿元，环比上涨1.52%,同比下跌2.71%；1-10月累计销售额为12298.95亿元，同比下跌4.62%。

1-10月山东港口日照港木材接卸量创新高

今年1-10月份，山东港口日照港三公司共完成木材接卸640万方，成为自1999年日照港增添木材接卸业务以来的历史最高记录。据日照港三公司市场营销中心负责人介绍，上一个记录是2022年完成的，当时用了12个月的时间，接卸木材620万方。今年打破这个记录只用了10个月的时间，就目前来看，全年接卸木材预计能突破700万方。

（来源：中国家居产业）

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钱凯港开港，秘鲁木材价格最新变化

11月15日，国家主席习近平同秘鲁总统博鲁阿尔特在利马总统府以视频方式共同出席钱凯港开港仪式。秘鲁港的正式开港，宣告中秘合作更进一步，中国与拉美的贸易往来更加频繁。

钱凯港距离秘鲁首都利马很近。该港开港以前，秘鲁没有港口可以停靠大型集装箱船。秘鲁与中国的贸易往来都需要绕行通过墨西哥、美国或巴拿马。而通航后，中秘单程海运时间将缩短10天至23天，节约20%以上的物流成本。

今年1月至8月，秘鲁商品出口额达到467.99亿美元，同比增长13.8%；产品销往全球170个市场，中国为首要出口目的地。

去年受出口目的国需求的影响，及当地林业政策缺失与产区管理不善，秘鲁的木材出口大受打击，2023年出口额仅 1.009 亿美元。下降20%。那么近期的秘鲁国内外市场表现如何？以下是秘鲁主营木材、木制品的国内和出口价格，方便参考。

随着钱凯港的投入使用，中秘联系更加紧密，未来将会畅通一条新时代亚拉陆海的新通道。新发展、新气象即将改变现有格局，而中秘之间的木材贸易或许会一改颓势，强势回归市场，这是我们未来需要继续关注的重点。

（来源：德正物流）

欧洲实木地板市场情况

据欧洲实木地板联合会（FEP）最新数据显示，2024年前三个季度，欧洲实木地板消费市场继续呈现下滑趋势，尽管下滑速度有所放缓，但仍反映出建筑行业活动的持续疲软以及来自中国进口产品的日益加剧的竞争压力。

纵观FEP成员国内部的实木地板市场，2024年前三个季度几乎无一幸免地遭遇了消费量的下滑，这与建筑行业持续低迷的态势紧密相连。

奥地利受第三季度市场表现疲软的影响，实木地板的消费量与去年同期相比下降了5%。对于2025年的市场前景，业内预测并不乐观，部分原因在于新建筑项目的数量较少。

克罗地亚方面尽管2024年第一季度至第三季度的实木地板消费量实现了3%的增长，但这一增长是在消费量极低的基础上实现的。预计建筑业推动的繁荣景象不会在2025年持续下去。

法国实木地板消费市场在2024年前三个季度同样遭遇了下滑，消费量同比下降了13%至15%，新建筑项目的数量仍然维持在较低水平。

德国市场有望在2024年第三季度触底反弹。然而，与2023年第一季度相比，2024年第一季度至第三季度的实木地板消费量仍然下降了5%至10%。预计2025年市场不会有重大发展，因为新建筑项目的数量仅为预期的一半。

专家们认为，经济复苏可能要到2025年底甚至2026年底才会实现。与此同时，中国进口商正在增加对欧盟的出口，以应对可能的反倾销登记和最终措施。

意大利实木地板消费市场在2024年前三个季度同样下降了5%至10%。尽管通货膨胀率较低，但消费者购买力下降，导致更多人开始考虑更便宜的地板替代品。尽管罗马和米兰等大型城市，有多个大型项目正在进行，然而，最终消费者和零售商的表现却不尽如人意。原材料成本仍然居高不下。

在北欧地区，挪威的翻修项目仍然是市场的主要驱动力，而瑞典的翻修和新建筑项目都停滞不前。不过，瑞典市场可能已经触底并开始略有回升，预计2025年将增长5%。

丹麦的住房投资正在进行中，市场保持稳定。芬兰则是最悲观的市场之一，家庭消费意愿低迷。与新建筑项目相比，翻修工作进展得更好，正在从非常低的水平恢复过来。

然而，新建筑项目却面临着公司倒闭的风险。尽管北欧实木地板消费市场的整体发展仍然呈现负面态势，但由于瑞典是北欧地区最大的市场，预计2025年北欧实木地板市场将略有回升。

西班牙的实木地板需求在2024年前三季度保持稳定。然而，缺乏建筑项目正在对价格产生影响，以及，高昂的能源成本和通货膨胀正在降低消费者的购买力和市场机会。

瑞士实木地板市场在2024年前三个季度同样停滞不前。预计2025年市场将保持稳定。克罗地亚木材的情况和最低工资上涨的影响已经对该行业产生了负面影响。

综上所述，欧洲实木地板消费市场在2024年前三个季度继续呈现下滑趋势。尽管部分国家市场出现了一定的复苏迹象，但整体而言，市场仍然面临着诸多挑战和不确定性。未来，随着全球经济形势的变化和消费者需求的演变，欧洲实木地板消费市场将如何发展仍值得密切关注。

（来源：木头云）

德国木地板协会：欧盟对华反倾销新规将于12月生效，可追溯征收

欧盟委员会近日通过第2024/2733号实施条例，要求对从中国进口的多层木地板实施强制注册制度。德国木地板工业协会对此表示支持，称这是针对中国制造商的反倾销调查中的重要一步。德国木地板工业协会主席Michael Schmid表示，欧盟将于11月中旬公布临时反倾销税税率，并将于12月中旬开始实施，有效期为六个月。值得注意的是，注册制度使欧盟有权对调查期间的进口产品追溯征收关税。

据了解，此次调查源于欧洲木地板工业协会（FEP）的投诉，指控中国产品倾销幅度高达60%至160%。欧方声称，由于中国产品定价过低，导致欧洲本土木地板行业遭受价格和营收压力，影响其可持续发展和投资。新规适用于多层木制品，但不包括竹制品和马赛克板材。

这一措施反映出欧盟贸易保护主义倾向加剧。德国木地板工业协会认为，该措施有助于保护欧洲本土木材加工业，促进当地高质量产品需求，并维护就业岗位。市场观察人士认为，在全球贸易保护主义抬头的背景下，中国木地板出口企业需要提升产品质量和品牌价值，增强国际市场竞争力。同时，企业应当重视合规经营，避免遭受反倾销调查带来的损失。

（来源：采木资讯）

泰国橡胶木市场供应短缺

泰国内政部防灾减灾厅公布的报告显示，自8月中旬以来，泰国北部、东北、中部和南部超20个府持续遭遇洪涝灾害。此次洪灾对泰国的橡胶与橡胶木行业造成了深远影响。泰国橡胶木种植园主要集中于南部地区，上半年，该区域遭遇干旱与高温天气，迫使割胶与橡胶木采伐周期延后。而下半年，频繁降雨最终演变为洪灾，进一步阻碍了割胶与采伐进程。

同时气候异常正致使泰国橡胶木市场面临原材料短缺的严峻挑战——采伐进程受阻，橡胶木采伐量大幅下滑；而持续降雨造成道路泥泞，原木运输困难重重，运输成本不断攀升，市面上橡胶木原料供应愈发紧张，进而推高了原料价格。

此外，随着全球汽车工业蓬勃发展，轮胎需求激增，泰国橡胶收购价格水涨船高。受此影响，当地胶农更倾向于保留橡胶树以割取橡胶，而非砍伐橡胶木，这进一步推高了橡胶木原木的采购成本。

在原料短缺与采购成本双重压力之下，国际橡胶木市场价格承受巨大压力。作为全球橡胶木的主要消费国之一，中国今年前9个月进口的泰国橡胶木数量持续高于去年同期，平均涨幅高达8%。

（来源：木头云）

关税限制见效，美国南部的木材产量将超过加拿大

随着数十年的贸易限制带来的影响，美国南部有望取代加拿大在北美木材的历史主导地位。根据大宗商品定价机构的数据，该地区的软木木材产能自1970年以来首次超过加拿大。这一转变反映出，由于美国的关税和其他挑战，包括野火、土地使用监管收严和虫害等，导致加拿大的木材产能后劲不足。

8月美国提高加拿大软木近81%的进口关税。分析师根据商务部的年度评估预测，预计到2025年，今年的14.54%关税税率会再翻一番。随着特朗普在美国总统竞选中胜出，美国或许会采取更强硬的政策来加征外国商品关税。

美国长期以来一直指控加拿大低价倾销价值100亿加元(合72亿美元)的木材，并认为加拿大木材商为木材采伐向政府支付的费用相当于补贴。而这场争端严重打击了加拿大的不列颠哥伦比亚省的木材出口。2022年，该省的森林产品仅占出口商品价值的四分之一。当加拿大的木材产业在高成本和低收入中挣扎时——美国南部正在享受关税红利。美国木材联盟认为加征的关税有效地促进了美国的投资和产能提升。

根据高级经济学家Dustin Jalbert的说法，北美地区今年因为锯木厂的关闭而损失了4%的产能，其中超过40%的损失发生在加拿大的不列颠哥伦比亚省。目前情况并无好转，由于关税限制和木材供应短缺，多家不列颠哥伦比亚省的木材商宣布将会继续关停锯木厂，其中包括世界上最大的木材制造商West Fraser Timber。

需求市场的转变佐治亚州Forisk Consulting总裁布鲁克斯·门德尔表示，美国南部的私有林快速增长一定程度上弥补了不列颠哥伦比亚省的减产，目前该地区已经成为最大的木材产地。但布鲁克斯也表示，美国的木材需求日趋增长，多余部分仍需要支付高昂价格从加拿大进口，加拿大仍然是木材产业的重要组成。美国独户住宅建设还如火如荼，而这一趋势预计将持续到2026年。

（来源：德正木材物流）

新西兰预计木材价格将保持平稳

根据新西兰木材行业最新反馈，近期该国国内木材市场的整体状况并未发生显著变化，仍处于缓慢恢复阶段。住房批准数量的持续低迷未见改善，结构性木材市场因此继续承压。与此同时，北岛地区原木供应略显过剩，而家居用木材的销售也尚未显示出明确的回升迹象。

在出口市场方面，新西兰原木出口商观察到，随着中国市场的季节性平静期逐渐过去，港口日均装卸量从9月开始回升至约6万至6.5万立方米。他们预计，随着年底的到来，中国市场将会在元旦假期和农历新年假期前补充货源，这或许能为新西兰原木出口带来一丝曙光。

2024年9月中国自新西兰进口原木数量达到144万立方米，同比2023年9月增长了9%；贸易额达到1.73亿美元，同比增长12%。今年前九个月，中国累计从新西兰进口原木1347万立方米，同比增长4%。这些数据表明，尽管新西兰国内林业市场复苏之路仍显漫长，但其在国际市场上的表现却相对稳健。

（来源：木头云）

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关于我们

中国木材与木制品流通协会，英文译名：CHINA TIMBER & WOOD PRODUCTS DISTRIBUTION ASSOCIATION，英文缩写：CTWPDA。本团体是1985年经民政部批准成立，由与木材和木制品（含竹材与竹制品）相关的企事业单位、团体和个人自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。下设木业市场与供应链分会、木业园区及口岸工作委员会、木业电商分会、木材进出口商分会、板材分会，木门窗、木地板、工程木、木皮、木材防腐、红木等专业委员会及木材企业信用工作委员会等分支机构。

中国木材与木制品流通协会是国内木材流通行业唯一的全国性社团组织。拥有会员3000多家，会员囊括大型木材进出口贸易企业、大型木材批发交易市场、木业园区及口岸、大中型人造板、木地板、木门、装饰薄木、工程木、防腐木、单板生产和流通企业，在国内国际业界具有较高的知名度，具有权威性、广泛性和代表性。

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