首页 > 最新动态 > 木业丨新闻周刊 · 第81期
最新动态
木业丨新闻周刊 · 第81期
2024-11-083

周刊概览


· 行业动态
1、证监会同意原木期货和期权注册
2、国家市场监管总局：2024年底对胶合板、细木工板等实施生产许可证产品开展质量安全追溯
3、人造板集团化发展趋势明显 头部企业规模不断扩大
4、建材家居上市企业前三季度财报出炉
5、前三季度家具制造业利润总额240.6亿元，增长11%
6、广西严查人造板生产企业无证生产行为

· 国外动态
1、前三季度欧洲实木复合地板消费量持续下降
2、美国宣布提供3400万支持木材行业
3、瑞典锯材价格上涨
4、乌克兰成为欧盟软木最大供应国
5、日本木材出口崛起


行

业

动

态



01
证监会同意原木期货和期权注册
中国证监会发布通知，同意大商所原木期货和期权注册。大商所发布原木期货和期权合约及相关规则，并公开征集原木期货指定交割仓库及指定车板交割场所。作为对应木材产业最上游的品种，原木期货和期权上市后将有效拓展期货市场服务木材产业链的深度和广度，并在助力相关产业链企业应对价格风险、完善原木价格形成机制等方面发挥积极作用。

依据大商所发布的相关通知，拟上市交易的原木期货交易单位为90立方米/手，最小变动价位为0.5元/立方米，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，合约月份为 1、3、5、7、9、11月，交易时间为9:00—11:30、13:30—15:00以及交易所规定的其他交易时间，最后交易日为合约月份倒数第4个交易日，最后交割日为最后交易日后第3个交易日。


原木期货期权合约交易单位为1手（90立方米）原木期货合约，报价单位为元（人民币）/立方米，最小变动价位为0.25元/立方米，涨跌停板幅度与标的期货合约涨跌停板幅度相同。


原木是树木砍伐后，经过横截造材所形成的圆形木段，是可再生、可再循环利用和可自然降解的绿色材料和生物资源，同时也是应用最广泛的材料之一。按照树种，原木可分为针叶原木与阔叶原木两大类，其中针叶原木用途较为集中，主要用于建筑木方、建筑模板、人造板加工、家具制作等。

根据联合国粮农组织的统计，2022年世界工业原木产量达20.16亿立方米。我国森林资源丰富，但人均木材资源较为贫乏，目前我国是全球最大大针叶原木进口国。国家统计局数据显示，2022年我国针叶原木表观消费量5478万立方米，其中进口针叶原木3116万立方米，进口占比56.9%，主要进口针叶树种为辐射松、云杉、冷杉、花旗、铁杉、火炬松、柳杉等，主要进口来源国包括新西兰、德国、捷克、乌拉圭、美国、加拿大、拉脱维亚等。

相关行业专家表示，针叶原木市场规模大、进口来源广，露天堆放便于存储，且现货市场存在推荐性国标，有利于开展标准化的期货合约交易。

2022年以来原木价格进入下跌周期，2023年原木现货价格波幅达到近五年最大值，相关原木进口企业和木材下游加工企业只能被动承受价格的不利变动，对风险管理工具和远期价格参考的需求增加，对上市原木衍生品有着迫切需求。

即将推出的原木期货交易标的即为针叶原木。根据现货市场习惯，大商所参照相关国标指标体系，采用形态、树种、材长、检尺径、外观缺陷等指标设计了原木期货交割质量标准。具体来看，参与期货交割的原木应基本呈圆柱体，无明显弯曲，外表基本光滑，无明显夹皮、偏枯、凹陷等情况。交割标准品树种定为辐射松，材长≥3.85m且＜5.8m；一个检验批次内的平均检尺径需满足≥36cm且＜46cm，同时单根检尺径应≥28cm；外观缺陷方面选择节子、边材腐朽、心材腐朽、纵裂、环裂五个对原木价值存在较大影响的指标，每个节子直径与该根原木检尺径的百分比≤50%，边材腐朽径向深度和心材腐朽直径均≤3cm，宽度≥3mm的纵裂深度向中心延长应≤3cm，宽度≥3mm的环裂沿原木材长延伸应≤3cm。

2022年我国进口辐射松1699万立方米，占针叶原木进口量的54.5%。辐射松是针叶原木现货贸易中规模最大、标准化程度最高的树种，也是其他针叶树种的定价基准，将其作为标准品可以更好满足产业对期货价格发现主流树种现货价格的需要。同时，材长和检尺径指标满足一定条件的全部进口和国产针叶原木均可以作为替代品参与交割，这有助于保障原木期货可供交割量稳定充足，也便于这部分产业主体参与。在具体交割环节中，对部分指标采用买方挑战式检验的方式，即买方若对原木形态、树种、材长、外观缺陷有异议，则在出库环节提出质检要求，以保证交割原木质量、提高交割效率。

在风控制度上，大商所根据原木现货历史价格波动特点，将原木期货合约涨跌停板幅度和最低交易保证金比例分别设为上一交易日结算价的4%和合约价值的5%。同时从严设置限仓标准，严防市场操纵。

对于一般月份合约，当单边持仓总量>3万手时，按单边持仓总量的5%确定限仓数额；当单边持仓总量≤3万手时，限仓标准定为1500手。对于临近交割月合约与交割月合约，限仓标准分别定为300手、60手。

期权方面，原木期权与大商所已上市期权合约设计框架基本一致，合约类型分为看涨期权和看跌期权，最小变动价位为标的期货合约最小变动价位的1/2，行权价格覆盖标的期货合约1.5倍涨跌停板幅度对应的价格范围。交易单位、报价单位、合约月份、交易时间均与标的期货合约相同。此次原木期权合约按照“近密远疏”的间距挂牌，在最近六个自然月对应期权合约行权价格间距的基础上，对第七个及随后自然月对应的期权合约按照2倍的行权价格间距进行挂牌，由此增强期权近月合约的流动性，满足产业参与需求。

多位产业界人士表示，大商所推出原木期货和期权对服务木材产业链企业具有重要意义。一方面，上市原木期货，可以向市场提供真实、有效、连续、权威的价格，作为进口企业和加工企业的重要参考，国内林场、林农也可以通过原木期货价格了解原木市场行情，为自有原木销售提供定价依据。同时，原木期货有助于增加企业经营手段，帮助企业实现转移市场风险、稳定进口价格、优化加工规模等目标，进而通过市场化手段配置整个行业资源，提高行业规模化水平、促进行业转型升级、助力行业高质量发展。

另一方面，原木期权则可以实现价格保险、增强收益和波动率管理等功能，能够与原木期货形成合力，为市场提供丰富的交易策略和灵活的套保工具，在降低市场运行风险、优化市场参与者结构、提高企业资金使用效率、满足精细化和个性化风险管理需求等方面有望发挥积极作用。

大商所相关业务负责人表示，下一步，大商所将在中国证监会指导下，扎实做好原木期货和期权上市前的各项准备工作。原木期货交割库和质检机构的征集工作正在有序推进中，交易所相关业务、技术系统已准备就绪，市场培育、技术平台测试等前期工作也将陆续开展。原木期货和期权上市后，大商所将加强对各类交易行为的穿透式监管，确保市场平稳运行，并与各方形成合力不断提升产业参与度，持续提升原木期货价格在国内外市场的影响力，增强服务我国木材产业高质量发展的能力。
（来源：期权世界）
02
国家市场监管总局：2024年底对胶合板、细木工板等实施生产许可证产品开展质量安全追溯
据国家市场监督管理总局《关于推进重点工业产品质量安全追溯的实施意见》要求：到2024年底，对胶合板（普通胶合板、难燃胶合板）、细木工板（普通细木工板、难燃细木工板）等实施生产许可证、强制性认证管理的重点工业产品开展质量安全追溯。到2025年底，对所有实施生产许可证、强制性认证管理的产品开展质量安全追溯。到2027年底，对生产许可证、强制性认证管理以外，涉及人身健康和生命财产安全并有强制性国家标准要求的重点工业产品开展质量安全追溯。

附件：
免费使用的重点工业产品质量安全追溯技术方案介绍
03
人造板集团化发展趋势明显 头部企业规模不断扩大

2023 年底，全国保有人造板生产企业 10100余家，同比下降17.2%，合计生产能力3.35 亿立方米/年，胶合板生产企业数量大幅下降，刨花板生产企业数量小幅增长。随着中国人造板产业的快速发展，一批大型企业及企业集团、创新型优质企业不断涌现。截至 2023 年底，大型生产企业及企业集团近 235 家，合计生产能力约 7500万立方米/年，占总生产能力的 22.4%，其中国家级高新技术企业440家、国家级科技型中小企业 565 家、国家林业重点龙头企业 58家。



截至 2024 年8月，总生产能力超过百万立方米的人造板生产企业数量有12家，其中5家企业生产能力已超过 200 万立方米/年。万华禾香生态科技股份有限公司 16 条生产线合计生产能力470 万立方米/年，寿光市鲁丽木业股份有限公司7条生产线合计生产能力445万立方米/年，宁丰集团股份有限公司 10 条生产线合计生产能力 360万立方米/年，山东佰世达木业有限公司 10条生产线合计生产能力 220 万立方米/年，佳诺威集团股份有限公司6条生产线合计生产能力211万立方米/年。广西丰林木业集团股份有限公司、大亚圣象家居股份有限公司、深圳盛屯集团有限公司、广西乐林林业集团有限公司、广西三威家居新材股份有限公司合计生产能力均超过 150万立方米/年。



大型人造板企业或企业集团数量持续增加，部分骨干企业在做大做强单一人造板品种的同时不断拓展新品种，发展成为多品种人造板产品生产企业集团，在行业内的影响力持续提升，引领行业的创新发展方向，树立了行业良好社会责任形象，推动了行业的发展和进步。

（来源：中国林产工业协会、木业网）

04
建材家居上市企业前三季度财报出炉
据统计110家建材家居企业中，39家企业实现营收增长，35家企业实现利润增长，归母净利同比上年同期出现亏损的企业超过7成。只有兔宝宝、爱丽家居、慕思股份、永艺股份、匠心家居、孚日股份、建霖家居、国瓷材料、华瓷股份、三安光电、佛山照明、华灿光电、阳光照明、乾照光电、雷特科技、北新建材、豪美新材、玉马遮阳、美的集团、海尔智家、华帝股份、江河集团、豪迈科技23家企业实现营收、净利润双增长。

（来源：定制观察）
05
前三季度家具制造业利润总额240.6亿元，增长11%

据国家统计局10月27日发布的最新数据，1-9月份，中国家具制造业营业收入为4769.5亿元，同比增长2.5%；营业成本3949.9亿元，同比增长2.7%；利润总额为240.6亿元，同比增长11%。木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业营业收入为6341.9亿元，同比下降1.5%；营业成本5748.6亿元，同比下降1.6%；利润总额为196.7亿元，同比下降9%。
06
广西严查人造板生产企业无证生产行为
近日，广西人造板生产企业未获得生产许可证提醒告诫会在南宁召开。会议通报了当前广西人造板生产许可证审批情况，部署排查人造板生产企业无证生产等工作。会议指出，广西是全国林产工业发展重点省区，人造板产量居全国三大人造板生产基地之首，我区人造板生产企业是否正常生产直接影响到全国人造板产业的高质量发展。会议强调，全区市场监管部门和人造板生产企业要提高政治站位，贯彻落实《质量强国建设纲要》，深入推进人造板生产许可证管理。要准确把握国家有关人造板生产许可证政策，提高思想认识，增强生产许可证办理的责任感和紧迫感。会议要求，人造板生产企业要认真学习生产许可证实施细则，加大资金投入，完善生产条件，尽快提交生产许可证申请。林业行业协会要主动履职、积极服务，引领成员企业依法合规生产经营。各地市场监管部门要加强对人造板生产企业的质量技术帮扶，帮助企业做好办理生产许可证的准备工作；要加强对生产企业的排查治理，严查无证生产行为；要加强对获证企业的后续监管，对检查发现不再具备生产条件的，依法责令其停止生产、销售，并限期整改，直至吊销生产许可证。广西市场监管局质量监管处、审批处、综合执法局和广西质检院负责人，广西林业产业行业协会、相关人造板生产企业负责人参加会议。
（来源：广西壮族自治区市场监督管理局）


国

外

动

态


行

业

动

态



07
前三季度欧洲实木复合地板消费量持续下降
欧洲实木复合地板消费量在 2024 年前三个季度继续下降，来自中国进口的压力不断增加，随着消费者购买力受到影响，更廉价的替代品现在被更频繁地考虑，但是这些产品很快就会面临更高的关税。与去年同期相比，2024年第三个一季度，几乎所有FEP国家的实木复合地板市场都出现了下滑，这与建筑业活动依然低迷的情况相呼应。

奥地利
在经历了2024年第三季度的疲软后，奥地利的实木复合地板消费量同比下降了5%。对2025年的预测并不乐观，部分原因是新建筑数量较少。原材料成本稳定，但由于风暴后在湿润森林中长期储存，克罗地亚的橡木质量较低。能源成本与中国、美国和其他国家相比较高。
克罗地亚
克罗地亚报告称，2024年第1-3季度与去年同期相比增长了3%，当时克罗地亚洲的实木复合地板消费非常低。然而，由建筑业驱动的繁荣预计在2025年不会持续。明年会有通货膨胀和工资上涨，而能源成本相当高。作为一个小国，克罗地利亚需要寻找新市场，因为德国市场非常疲软。
法国
2024年前三季度，法国实木复合地板的消费量较去年同期下降了13%至15%。新建筑水平仍然较低。趋势每个月都像过山车一样演变，反映了法国的事件和政治形势。木材是可用的，但潮湿的天气条件使得采伐困难。由于与木桶行业的竞争等原因，优质橡木仍然很贵。由于国内的核能生产，能源成本相对便宜。
德国
德国市场有望在2024年第三季度触底。与2023年第三季度相比，2024年第三季度至第三季度的实木复合地板消费量下降了5-10%。预计2025年不会有重大发展，因为新建筑数量将仅为预期的一半。专家认为在2025年底甚至2026年底前不会有复苏。同时，鉴于可能的反倾销登记和最终措施，中国进口量有所增加，以增加在欧盟的库存。
意大利
意大利实木地板消费量在2024年前三个季度下降了5-10%。通胀有所下降，但购买力下降，正在考虑更便宜的地板替代品。市场每月波动。酒店行业的翻新正在改善，特别是在罗马和米兰，有大型项目。另一方面，最终消费者和零售商表现不佳。原材料仍然昂贵。
荷兰
与2023年第1-3季度相比，荷兰市场已经下降了5%到10%，这已经是拼花地板消费低迷的特征。翻新正在进行，但这并未反映在需求中。
挪威
在挪威，翻新仍然是驱动力，而在瑞典，翻新和新建筑都停滞不前。然而，后者可能已经触底，并开始略有上升（预计在2025年上涨5%）。在丹麦，投资正在住房领域，市场稳定。芬兰是最悲观的市场，那里的家庭没有花钱。翻新情况稍好，正在从非常低的水平复苏，而新建筑则出现了公司倒闭的情况。由于瑞典是最大的市场，北欧实木复合地板消费总体上仍为负增长，2024年第一季度为-25%，第二季度为-13%。北欧实木地板市场应该在2025年停滞或略有上升。原材料方面没有问题。能源成本普遍下降，通货膨胀得到控制，利率在下降。
西班牙
在西班牙，2024年第1-3季度需求稳定。建筑物的缺乏影响了价格，新法律保护居民免受业主干预。因此，建筑投资较低。高能源成本和通货膨胀正在降低购买力和市场机会。
瑞士
瑞士实木复合地板市场在2024年前三季度停滞不前。2025年应该也会保持稳定。来自克罗地亚的木材情况和最低工资上涨的影响已经对该行业产生了影响。
（来源 :联邦环保局）
08
美国宣布提供3400万支持木材行业
近日，美国农业部林务局宣布了一项重大举措，将提供高达3400万美元的赠款，旨在强化林产品行业的竞争力，同时创造更多的就业机会。这笔资金将重点用于推动可持续木材市场的发展、促进可再生木材能源的应用，以及扩大木材加工能力。

据悉，此笔资金来源于拜登政府推行的《两党基础设施法》与《通胀削减法案》。资金将通过三大核心项目——木材创新补助金、社区木材补助金及木制品基础设施援助进行分配。这些项目旨在征集在建筑、能源生产和产品制造领域利用可持续来源木材的创新方案，同时推动现有设施的改造升级，扩大木材能源系统规模，并加速加工基础设施的建设进程。 

农业部长汤姆·维尔萨克强调了这些赠款的作用，他表示：“通过可持续方式采购木材以制造产品，不仅能够促进森林的健康发展，还能为社区注入新的活力。”维尔萨克还表示，政府的“投资美国”议程正积极推动对可持续木制品和森林管理的投资，从而为农村社区开辟更多的就业机会。
09
瑞典锯材价格上涨

瑞典林业巨头S?dra Wood宣布提高锯材价格，并加大开发力度，以与会员建立更紧密的业务关系。这一举措旨在强化森林所有者在家庭林业中的地位，因为越来越多的参与者希望将森林用于多样化的目的。S?dra Skog总裁Peter Karlsson表示：“我们正采取行动应对原材料短缺市场的价格调整，以及全球不确定性带来的挑战。这意味着市场情况可能会迅速变化，我们必须保持灵活性和竞争力。


锯材价格的飙升在斯维兰德地区尤为显著，涨幅高达12%。紧随其后的是诺拉·诺兰德，以10%的涨幅位居第二。S?dra Norrland和约塔兰也不甘示弱，分别实现了4%和3%的增长。而在纸浆木市场，北部瑞典南部的价格持续攀升，Norra Norrland和S?dra Norrland的纸浆木材价格分别下跌了13%和7%。与此同时，Svealand和G?taland地区的纸浆木材价格分别上涨了近8%和6%。这一趋势无疑为木材市场注入了新的活力，也预示着未来可能的价格波动。


引入了以下价格调整，并且2024年10月21日起适用：云杉标准锯木的基本价格已上调100瑞典克朗/m3sub、标准松木锯木的基本价格已提高70瑞典克朗/立方米、小直径木材和锯木的基本价格是 提高7 瑞典克朗/立方米。与2023年第三季度相比持续增长与去年同期相比，趋势 Roundwood 价格继续上涨。总体而言，锯材价格 增长了25%。从地区来看，锯材价格上涨 Svealand 的价格上涨了37%，而 S?dra Norrland 和 约塔兰分别增长了 27% 和 23%。位于诺拉 Norrland 锯木价格上涨了19%。


瑞典锯材价格上涨，对中国木材行业的影响瑞典锯材价格的上涨，对中国木材行业的影响是多方面的。瑞典锯材价格上涨，对中国来说是好事？瑞典锯材价格的上涨，对中国来说可能带来一些利好。首先，这可能会促使中国木材加工企业寻求更多元化的原材料来源，减少对单一市场的依赖。随着瑞典锯材价格上涨，中国企业可能会增加对其他国家和地区木材的采购量，从而促进全球木材贸易的均衡发展。

（来源：采木资讯）

10
乌克兰成为欧盟软木最大供应国
欧盟统计局（Eurostat）公布的最新数据显示，2024年上半年，乌克兰成为欧盟软木市场的最大供应国。

在欧盟进口的所有软木中，49.1万立方米来自乌克兰，占比高达40%。继欧盟对俄罗斯实施制裁以来，欧盟软木市场供应发生了结构性变化。2024年上半年，乌克兰（49.1万立方米）、挪威（40.9万立方米）和波黑（13.3万立方米）成为新的三大供应国，进口量占比分别为40%、32%和10.5%，瑞士和加拿大紧随其后，这5国成为欧盟软木的主要来源地。就树种而言，云杉和冷杉进口量超过60万立方米，占欧盟软木进口量的48%。
（来源：世界林草动态）
11
日本木材出口崛起
随着木材行业的崛起，日本很可能成为与加拿大争夺中国木材市场份额的竞争对手。

海关数据显示，2024年1至9月，中国从日本进口的木材总量达到119万立方米，同比增长了11.5%，使日本成为中国木材供应的重要来源之一，特别是在原木进口方面表现出色。二战后日本积极推行植树造林政策，使得其木材资源变得更加自给自足。经过半个世纪的精心培育，其森林已逐渐成熟至可供采伐的阶段。此外，日本政府还通过提供补贴等方式，大力扶持新建锯木厂的发展，进一步推动了其国内木材产业的发展。Western Forest Products的销售副总裁Don McGregor指出，过去20年间，日本的木材收成水平显著提升，而木材使用量却相对减少。目前，日本国内已有约50%的木材和胶合板需求实现了自给自足，且据估计，其木材储备量高达50亿立方米。

面对这一形势，木材市场分析专家Russ Taylor预测，未来若中国对原木和木材的需求有所回升，加拿大在日本木材市场所占的份额可能会进一步被压缩。与此同时，随着日本国内需求的减少，该国正逐步将目光投向中国市场，以满足其对原木和木材的部分需求。Don McGregor的预测更为大胆。他认为，日本木材出口的强劲势头不仅将威胁到加拿大在中国的市场份额，而且随着时间的推移，日本的原木出口量有望进一步增加，甚至可能在未来对美国市场构成挑战。这一预测无疑为加拿大木材出口市场带来了新的挑战与机遇。
（来源：木头云）
【免责声明】本文转载网络，版权归原作者所有，不做任何商业用途，仅供学习分享交流，如侵犯您的权益，请及时联系我们删除！
END

关于我们


中国木材与木制品流通协会，英文译名：CHINA TIMBER & WOOD PRODUCTS DISTRIBUTION ASSOCIATION，英文缩写：CTWPDA。本团体是1985年经民政部批准成立，由与木材和木制品（含竹材与竹制品）相关的企事业单位、团体和个人自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。下设木业市场与供应链分会、木业园区及口岸工作委员会、木业电商分会、木材进出口商分会、板材分会，木门窗、木地板、工程木、木皮、木材防腐、红木等专业委员会及木材企业信用工作委员会等分支机构。
    中国木材与木制品流通协会是国内木材流通行业唯一的全国性社团组织。拥有会员3000多家，会员囊括大型木材进出口贸易企业、大型木材批发交易市场、木业园区及口岸、大中型人造板、木地板、木门、装饰薄木、工程木、防腐木、单板生产和流通企业，在国内国际业界具有较高的知名度，具有权威性、广泛性和代表性。

点我访问原文链接