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木业丨新闻周刊 · 第77期
2024-08-307

周刊概览


· 行业动态
1、2024年上半年国内原木进口总量下滑
2、国内木材市场进口锯材价格四连涨
3、1-7月建材家居卖场销售额同比下跌5.84%
4、1-7月中国家具出口同比涨14.8%，7月出口环比降14.1%
5、江苏110亿补贴“以旧换新”，49家家居企业可参与
6、7月家具零售总额环比下降12.8%，智能家居成新增长点
7、7月进口桦木原木3.85万m3，同比上涨41%
8、1-7月福建竹制家具出口2.85亿元，全国第一
· 国外动态
1、中国跃升成为英国最大地板进口来源国  
2、美国宣布对加拿大木材加征关税
3、二季度越南对美家具出口飙升13%至28.97亿美元
4、美国农业部将木制品投资纳入“投资美国议程”
5、加蓬前议员呼吁解禁原木出口
6、加纳宣布木材费用调整

  · 数据动态
2024年1-7月中国针叶材进口概况




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01
2024年上半年国内原木进口总量下滑
2024年上半年，国内原木进口市场呈现出一系列复杂而多变的态势，进口总量与进口金额均出现了不同程度的下滑。根据海关总署最新数据，上半年原木进口总量为1881万立方米，较2023年同期下降了7.35%。在进口金额方面，2024年上半年原木进口总额为32.68亿美元，较去年同期下降了8.37%。    

从月度数据来看，原木进口量的波动较为明显。1月和5月的进口量同比下降显著，分别达到12.69%和4.12%；而3月和4月则分别实现了7.90%和6.58%的同比增长。然而，6月份进口量出现大变动，再次大幅下滑，同比下降29.75%，成为上半年降幅最大的月份。进口平均单价（CIF）方面，虽然上半年整体略有下降（1.10%），但月度间波动较大，特别是6月份单价同比上涨了10.58%，显示出市场价格的不稳定性。   

原木进口的主要来源国包括新西兰、美国、巴新、俄罗斯等以及欧洲地区。其中，新西兰以48.9%的市场份额稳居首位，且同比增长5%，表现强劲。美国则略有下降（-2%至112万立方），而巴新（-14%）对中国的原木出口也呈现下滑趋势。值得注意的是，所罗门群岛（+18%）、日本（+9%）以及加拿大（+16%）的出口量均有所增长，而欧洲地区如德国（-64%）、波兰（-29%）以及法国（-27%）则出现显著下降。此外，在恢复与澳大利亚的原木贸易后，上半年进口自澳大利亚的原木总量高达33万立方米。   

原木材种的市场需求表现各异。辐射松原木和栎木原木显示出市场需求的增长态势，进口数量和金额均有所提升。然而，冷杉和云杉原木、花旗松原木、红松和樟子松原木等则面临进口数量和金额的下降压力。特别是冷杉和云杉原木，其进口金额下降了61%。而桦木原木和山毛榉原木虽然进口数量保持稳定或略有下降，但金额的增长可能反映了价格上涨的趋势。2024年上半年我国原木进口市场面临着多重挑战和变化。经济放缓、物流成本上升、供应不稳定以及季节性因素等共同作用于市场，导致进口总量和金额的下滑。同时，不同出口国和原木材种的表现也呈现出显著差异。预计下半年国内原木进口市场仍保持低位运行。
（来源：家居新范式）
02
国内木材市场进口锯材价格四连涨
进口原木与锯材双增长，价格持续走高。从细分市场来看，原木进口在经历了一段时间的下滑后，于7月实现了止跌回升，进口量达到303万立方米，同比和环比分别增长2%和13%。由于进口平均单价的显著提升，涨幅高达11%，进而推动了进口贸易额同比增长13%，达到5.48亿美元。

在锯材方面，同样呈现出稳步增长的良好态势。7月到岸锯材累计达237万立方米，同比和环比分别增长3%和7%。尤为值得注意的是，锯材进口平均单价已连续四个月上涨，7月涨幅达到9%。

从贸易伙伴角度来看，中国与俄罗斯的木材贸易依然占据首位，尽管出口数量下降8%，但贸易额仍保持在高位，达到2.56亿美元，占7月进口总额的22%。新西兰紧随其后，出口数量减少5%，但贸易额仍实现了3%的增长，达到1.72亿美元。

值得注意的是，美国木材对中国出口实现了大幅增长，贸易额激增38%至1.47亿美元，出口数量大幅增长了42%，达到30万立方米，显示出中美木材贸易的强劲活力。

与此同时，德国与中国的木材贸易则继续放缓，贸易金额和出口数量均出现下滑。而巴布亚新几内亚（巴新）对中国木材出口数量大增79%，贸易额也同步维持70%的高增长，成为本月木材进口的一大亮点。

从材种进口结构变化来看，部分材种表现突出。在材种方面，进口结构也发生了一定变化。针叶材进口下降5%至346万立方；由于进口平均单价增长6%，7月针叶材贸易额整体增长1%。与此同时，家具材种如奥古曼原木和菠萝格锯材的进口量均出现大幅下降，分别下降了49%和62%。

尽管桦木锯材以及大桦木原木（最小截面尺寸在15厘米及以上）分别下降30%和27%，但小直径桦木原木（最小截面尺寸在15厘米及以下）进口却呈现出增长趋势，涨幅达到33%。

橡木和山毛榉的进口表现抢眼。橡木原木和锯材进口均呈现正增长，锯材增长4%，原木更是大幅增长37%。山毛榉锯材增长55%，原木也实现了47%的增长，显示出这两种材种在中国市场的强劲需求。 
（来源：木头云信息平台）
03
1-7月建材家居卖场销售额同比下跌5.84%
商务部流通业发展司立项、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数（BHI）显示，7月全国规模以上建材家居卖场销售额为1306.89亿元，环比下跌3.27%，同比上涨8.32%；1-7月累计销售额为8188.69亿元，同比下跌5.84%。7月全国建材家居市场处于传统淡季，叠加部分地区高温酷暑和局部地方洪涝影响，建材与家居终端消费需求继续走弱，BHI微跌。
（来源：中国家居产业）
04
1-7月中国家具出口同比涨14.8%，7月出口环比降14.1%
海关总署发布前7个月我国货物贸易进出口数据。据海关统计，2024年前7个月，我国货物贸易（下同）进出口总值24.83万亿元，同比（下同）增长6.2%。其中，出口14.26万亿元，增长6.7%；进口10.57万亿元，增长5.4%；贸易顺差3.69万亿元，扩大10.6%。

聚焦到建材家居行业，前7个月，家具及其零件出口额保持强劲的增长势头，陶瓷产品出口额继续下滑，下滑幅度进一步扩大。数据显示，1-7月，家具及其零件出口额为2846.9亿元，同比去年增长14.8%；陶瓷产品出口额为909.8亿元，同比下滑10.6%。

从7月份单月来看，家具及其零件、陶瓷产品，对比上个月，均有不同程度的下滑。其中下滑幅度最大的是家具及其零件，出口额为337.4亿元，环比下滑14.1%。
（来源：77度）
05
江苏110亿补贴“以旧换新”，49家家居企业可参与
江苏省家具行业协会发布《预备通知》称，为落实党中央、国务院决策部署，根据《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》和《加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，江苏省政府正在就用足用好超长期特别国债资金、加力支持我省消费品以旧换新活动制定实施方案，准备拿出110亿元人民币补贴消费品以旧换新。据了解，省工信厅正在制定方案，计划九月份开始实施。参与此次活动的企业必须是经过绿色建材产品认证的企业，目前已经获得绿色建材产品认证的家具企业49家，包括大亚圣象、我乐家居、海太欧林等。
（来源：家居观察家）
06
7月家具零售总额环比下降12.8%，智能家居成新增长点
国家统计局发布2024年7月份社会消费品零售总额数据。7月单月来看，家具及建筑及装潢材料类零售总额急速下滑，其中家具类环比大降12.8%，建筑及装潢材料类环比下降13.9%。另外，随着新型消费不断拓展，智能家居、文娱旅游、正在成为新增长点。1-7月份，限额以上单位高能效等级家电、智能家电零售额增速近两位数，明显快于家用电器和音像器材类的平均水平。
（来源：77度）
07
7月进口桦木原木3.85万m3，同比上涨41%
1-7月共累计进口桦木木材57.03万m3，其中桦木原木（不区分截面大小）合34.16万m3，同比上涨77%；桦木锯材22.87万m3，同比下跌23.6%。

截至目前，今年桦木原木的进口峰值出现在4月，同比翻了2倍多，六月份开始出现疲态，但同比仍维持优势，月均进口量4.88万m3；桦木锯材进口在一二月走低，三月起开始有明显的上涨趋势，月均进口量3.27万m3。
（来源：德正木材物流）
08
1-7月福建竹制家具出口2.85亿元，全国第一
据厦门海关统计，今年1-7月，福建省竹制家具累计出口2.85亿元，同比增长28.73%，居全国第一，占同期全国竹制家具出口总值的38.55%。数据显示，福建省对共建“一带一路”国家竹制家具出口增长抢眼，1-7月出口0.74亿元，同比增长69.49%。民营企业是拉动福建省竹制家具出口的主力军，1-7月出口2.45亿元，同比增长22.8%。
（来源：77度）


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中国跃升成为英国最大地板进口来源国  
根据英国税务与海关总署最新数据显示，2024年上半年，中国成为英国进口地板的最大来源国。中国在所有类型地板的出口额增长了9.7%，达到1.512亿英镑。这一增长使得中国从去年同期的第三位跃升至第一位。与此同时，英国从比利时进口的地板下降了11%，至1.319亿英镑，位居第二；而从荷兰进口的地板则下降了26%，至1.084亿英镑，位列第三。
（来源：77度）
10
美国宣布对加拿大木材加征关税
美国商务部宣布，在对出口美国的加拿大软木材进行的第五次年度审查中，最终裁定征收14.54%的反补贴（AD）和反倾销（CVD）综合税率，此前的关税为 8.05%。

自2017年以来，面对来自加拿大的“不公平竞争”，美国木材行业确立了对加拿软木征收反倾销和反补贴税的决定。美国商务部每年都会对其反倾销和反补贴税命令进行审查。而在今年二月公布的第五次行政复审的初步结果后，商务部表示有意将对加拿大软木木材征收的关税从 8.05%大幅提高至13.86%。但如今最终结果仍高于预期。

根据加拿大统计局数据，2024年上半年，加拿大对美国的木材出口比去年同期上升了3%。出口量达到1470万立方米，出口额增长7%，达到29.5亿美元。

目前来看，由于美国与加拿大之间存在的贸易逆差即使在关税的影响下仍然有扩大趋势，促使美国加大关税征收，后续加拿大出口到美国的木材或将受影响下降。
（来源：德正木材物流）
11
二季度越南对美家具出口飙升13%至28.97亿美元
2024年第二季度，美国家具进口总值达137.92亿美元，比去年同期增长3%。这一增长主要由来自中国和越南的进口推动。中国作为美国最重要的家具供应国之一，进口额增长了2%，达到36.78亿美元。越南的进口额则增长了13%，达28.87亿美元。然而，与第一季度相比，美国从德国的家具进口在第二季度下降了9%。整体来看美国家具进口总体呈现增长趋势。
12
美国农业部将木制品投资纳入“投资美国议程”
在美国《两党基础设施法》和《通胀削减法案》的支持下，该项投资将为41个州和美属萨摩亚的171个项目提案提供资金，并直接用于支持森林健康和木制品经济。联邦政府大力支持木材产品和木材能源经济的创新，因为这是许多小城镇的核心产业，特别是在原住民部落和农村社区。与此同时，可持续地采购用于制造这些产品的木材将有益于森林健康，并减少灾难性野火的威胁。

美国林务局将通过木材创新赠款、社区木材赠款和木制品基础设施援助款项目向公共、私营和非营利部门的实体提供赠款。赠款资金将用于支持可持续来源木材的需求创新和用途创新等提案的实施。提案内容主要包括：将学校的供暖系统转换为可持续的生物质锅炉；在锯材厂和加工设施中安装尖端设备以提高生产效率；在家居建设中大量使用木材等。

作为该项投资的一部分，美国林务局已向10个来自部落的项目提案提供了700多万美元的资金赠款，用于支持部落企业和部落政府的项目提案。
（来源：世界林草动态） 
13
加蓬前议员呼吁解禁原木出口
Essingone议员指出，自实施原木出口禁令以来，虽然加蓬的木材加工率有所提升，但在预算资源方面并未带来预期的显著附加值。他引用CIRAD林业部门专家的数据指出，中非塔利木材（非洲菠萝格）的加工效率上限仅为35%-40%，远低于中国或越南等国的90%-95%。这表明，单纯的加工提升并不能完全弥补因禁止出口原木而造成的经济损失。

Essingone议员强调，更重要的是，那些仍然允许原木出口的国家在税收收入上占据了优势。他认为，对于加蓬而言，重新开放原木出口不仅是摆脱当前金融僵局的关键一步，也是实现经济多元化和可持续发展的重要途径。

不仅如此，为了平衡经济发展与环境保护之间的关系，Essingone议员建议成立一家国家林业公司，负责统筹管理和推动原木出口及木材加工业的发展。尽管解禁原木出口可能带来短期的经济利益，但如何确保这一举措不会破坏加蓬的生态环境和长期可持续发展目标，以及不违背加蓬当初禁止原木出口，旨在通过提高木材出口附加值的目的，仍是一个需要慎重考虑的问题。
（来源：木头云）
14
加纳宣布木材费用调整
加纳林业委员会正式发布公告，宣布对长期未调整的伐木费用进行了全面复审，并决定自2024年9月15日起，将立木伐木费用削减至40%。

在详细审议过程中，森林服务司执行主任Hugh Brown提交了《2024年木材堆放费审查报告》，详细阐明了伐木费用的计算方法及其背后的经济逻辑。报告指出，伐木费用的计算依据树木体积、木材市场价格及伐木率综合确定，而当地货币贬值及外部通货膨胀则是推动费用调整的关键因素。

中国与加纳的木材贸易走向了稳步快速增长。前7个月，中国自加纳进口了2.25万木材，对比2023年增长了1倍；贸易额也从去年的420万美元增长66%至723万。平均进口单价同比下降14个百分点，其中，7月成为目前进口单价最低月份。与中国市场的木材贸易增长，以及后续伐木费用的大幅下调，无疑将为加纳木材行业注入新的活力与动力。然而，有行业人士指出，在原木出口收入下降42%的情况下，能否通过降低立木伐木费用，缓解木材行业内部的经营压力，提高木材生产企业的盈利能力还有待商榷。
（来源：木头云）


数

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2024年1-7月中国针叶材进口概况
1-7月中国针叶原木进口
? 2024年1-7月份中国针叶原木的进口量为1530万方，比去年同期减少172万方（-10%）。
? 新西兰的供应量1058万方，增加34万方（+3%）。
? 欧洲(主要供应国：德国、捷克、法国、波兰等)的供应量192万方，减少234万方(-55%）。
? 日本的供应量86万方(+12%）。
? 美国的供应量76万方(-2%）。
? 加拿大的供应量61万方(+9%）。
? 澳大利亚的供应量为30万方。

1-7月中国针叶锯材进口
? 2024年1-7月中国针叶锯材的进口量1030万方，比去年同期减少70万方（-6%）。
? 俄罗斯的供应量为681万方，比去年同期减少18万方（-3%）
? 加拿大的供应量为78万方，减少近5万方（-6%）。
? 白俄罗斯的供应量为71万方，增加15万方（+27%）。
? 芬兰的供应量43万方，减少近14万方（-25%）。
? 德国的供应量35万方，减少16万方（-32%）。
? 瑞典的供应量30万方，减少近26万方（-46%）。
（来源：木圈）
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关于我们


中国木材与木制品流通协会，英文译名：CHINA TIMBER & WOOD PRODUCTS DISTRIBUTION ASSOCIATION，英文缩写：CTWPDA。本团体是1985年经民政部批准成立，由与木材和木制品（含竹材与竹制品）相关的企事业单位、团体和个人自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。下设木业市场与供应链分会、木业园区及口岸工作委员会、木业电商分会、木材进出口商分会、板材分会，木门窗、木地板、工程木、木皮、木材防腐、红木等专业委员会及木材企业信用工作委员会等分支机构。
    中国木材与木制品流通协会是国内木材流通行业唯一的全国性社团组织。拥有会员3000多家，会员囊括大型木材进出口贸易企业、大型木材批发交易市场、木业园区及口岸、大中型人造板、木地板、木门、装饰薄木、工程木、防腐木、单板生产和流通企业，在国内国际业界具有较高的知名度，具有权威性、广泛性和代表性。

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