木业丨新闻周刊 · 第76期_最新动态_中国木材与木制品流通协会

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最新动态

木业丨新闻周刊 · 第76期

2024-08-024

周刊概览

· 行业动态

1、2024年6月全球木业指数（GTI）指数报告发布

2、2024年6月GTI-人造板指数

3、2024年7月份制造业PMI为49.4%

4、上半年家具业营收3102亿，同比增长5%

5、中国对美加征关税商品延期清单→特定木材继续豁免

6、刨花板投资过热风险进一步增大

7、上半年锯材进口价格上涨

· 国外动态

1、美国商务部最终裁定中国木制橱柜反倾销与反补贴范围

2、俄罗斯交易所木材交易增长43%

3、1-6月美国占越南木制家具出口额80.6%

4、白俄罗斯河南商会首批木材专列发往中国

5、7月奥地利木材市场低迷未有起色

6、澳大利亚增加对中国的原木出口

· 数据动态

2024上半年华南主要进口木材品种的全国进口情况

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2024年6月全球木业指数（GTI）指数报告发布

2024年6月，全球木业指数（Global Timber Index, GTI）报告显示：全球木业迎来令人振奋的消息—6月，所有试点国的GTI指数均较上月增加，全球木材生产国指数较上月增加8.8个百分点，持续低迷的木业发展态势出现回暖的积极信号。

6月GTI试点国家在森林可持续经营方面取得新的积极进展。为满足《欧盟零毁林法案》（EUDR）的要求，印度尼西亚有意调整土地清查测量方法，马来西亚沙巴林业局则与欧盟正式启动了一项合作，以更新沙巴木材合法性保证体系（Sabah Timber Legality Assurance System, TLAS）。在加蓬，水森部加强了车辆配备，协助护林人员实地执行任务，这种硬件方面的加强将有助于打击非法采伐活动，保护动植物，同时也将使加蓬水森部能够更好地协助企业进行认证。

6月GTI-中国指数录得46.7%，比上月增加4.5个百分点，连续2个月位于临界值（50%）以下，显示本月GTI-中国指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，但下行趋势有所放缓。受有效需求放缓和海运成本大幅上涨影响，本月企业产成品库存有所增加；生产和订单虽较上月下降，但降幅减小。

6月GTI-马来西亚指数录得33.3%，比上月增加3.2个百分点，连续20个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，但收缩程度有所缓解。

6月GTI-印度尼西亚指数录得51.5%，较上月增加9.4个百分点，11个月后升至临界值（50%）以上，显示GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈扩张态势。本月，印度尼西亚木业采伐量、生产、订单均较上月出现明显增长，供需两端同时向好，有反馈买家订单量开始稳定、出口订单开始增加，传递出行业回暖信号。

6月GTI-泰国指数录得59.5%，比上月增加16.4个百分点，2个月后升至临界值（50%）以上，显示GTI-泰国指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈扩张态势。本月，泰国木材采伐、生产、销售均较上月大幅提升，同时带动原材料采购价格持续走高，有企业反馈常用原材料价格普遍上涨。

6月GTI-加蓬指数录得41.2%，比上月增加4.0个百分点，连续11个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，但收缩幅度减小。本月，加蓬木材采伐量保持稳定，但因订单不足，尤其是出口订单的下滑导致产成品库存增加，有企业反馈亚洲与欧洲地区市场放缓，协助企业对接需求方成为当下最亟待解决的事项。

6月GTI-刚果（布）指数录得43.2%，比上月增加2.5个百分点，连续20个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月成收缩态势，但收缩幅度轻微减少。本月，刚果（布）企业采伐、生产活动与上月基本持平，尽管国内市场订单有所收缩，但国际市场订单相对稳定。

6月GTI-巴西指数录得46.5%，比上月增加8.6个百分点，连续3个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-巴西指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，但收缩幅度有所减少。本月，GTI-巴西指数所代表的优势木业企业木材生产量有所恢复，采伐量仍处于收缩态势，此外从需求端看，出口订单与上月基本持平，但因巴西国内木材市场交易活跃度降低，整体订单数量有所减少。

6月GTI-墨西哥指数录得47.2%，比上月增加4.7个百分点，连续20个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，但收缩幅度减小。本月，GTI-墨西哥样本企业获取订单能力明显增强，主要驱动力来自国内市场需求，国际市场订单仍处于下降态势。

（来源：中国林产品指标机制）

2024年6月GTI-人造板指数

GTI-人造板指数（GTI-WBP），是针对人造板（包括胶合板、纤维板、刨花板等）产业的景气指数，反映全球人造板产业生产经营情况与上月相比的总体变化趋势。

GTI-人造板指数的试点国包括印度尼西亚、马来西亚、泰国、加蓬、刚果（布）、巴西、墨西哥、中国。2021年上述8个国家人造板生产量总计为2.1亿m3，占全球人造板总产量的53.0%。

6月，GTI-人造板指数录得46.3%，较上月增加3.7个百分点，连续3个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-人造板指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，但收缩幅度有所减小。

从需求端看：新订单指数收48.5%，较上月增加8.5个百分点，已上升至接近临界值水平，显示试点国的人造板产业订单降幅减少，有趋稳迹象。特别是，出口订单指数收50%，连续3个月保持增长态势，试点国家的人造板产业整体出口订单正逐步企稳。

从供给端看：生产指数收43.3%，连续3个月位于临界值之下，显示试点国的人造板生产总量继续下降，其中一个原因是全球建筑行业不景气，人造板产能总体过剩，企业开工率不足。不过，在部分国家，行业仍在扩张产能，如何拓展国内外销售渠道、消化库存、缓解流动资金压力，成为企业亟待解决的问题。GTI人造板指数还显示，由于总体需求不足，人造板库存得不到及时消化，导致试点国人造板库存较上月略有上升，表现为GTI产成品库存指数升至临界值之上，录得52.9%。

从价格看：原材料采购价格指数录得46.2%，两个月后跌至临界值之下，显示原材料成本下跌，人造板生产企业的成本压力得到缓解。

从市场动态来看：6月GTI-印度尼西亚企业反馈胶合板出口有所增加，但全球胶合板市场（尤其是作为主要出口市场的日本）需求仍不稳定。马来西亚GTI企业反馈6月胶合板价格仍然疲软。巴西胶合板出口势头良好，5月巴西热带胶合板出口量为3500m3，同比增长9%，出口额为210万美元，同比增长11%。

GTI-人造板企业反馈主要困难：

· 企业生产所需的原材料采购困难。（泰国）

· 降雨延误了原材料的物流，企业产品交货推迟。同时港口泊位有限，集装箱滞留产生了较大的成本。（巴西）

· 海外买家对非菠萝格木产品的需求受到最大横截面规定的限制。（印度尼西亚）

· 进口木材产品冲击国内市场。（墨西哥）

· 产品滞销，企业资金回流慢。（中国）

（来源：中国林产品指标机制）

2024年7月份制造业PMI为49.4%

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2024年7月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月下降0.1个百分点。

从企业规模来看，大型企业PMI为50.5%，比上月上升0.4个百分点；中、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%，比上月下降0.4和0.7个百分点。

从13个分项指数来看，同上月相比，新出口订单指数、积压订单指数、采购量指数、进口指数、原材料库存指数和从业人员指数上升，指数升幅在0.1至0.7个百分点之间；生产指数、新订单指数、产成品库存指数、购进价格指数、出厂价格指数、供应商配送时间指数和生产经营活动预期指数下降，指数降幅在0.2至1.8个百分点之间。

（来源：中国物流与采购联合会）

上半年家具业营收3102亿，同比增长5%

7月27日，国家统计局发布今年1-6月全国规模以上工业企业利润数据报告。数据显示，今年上半年，全国家具制造业营业收入为3101.8亿元，同比增长5%；营业成本2577.7亿元，同比增长5.1%；利润总额为137.8亿元，同比增长3.8%。

上半年，家具制造业利润总额增速放缓。今年1-2月，家具制造业利润总额同比大涨198.1%，随后增长幅度逐渐减少。1-5月家具制造业利润总额增速还有18.5%，而本期增长幅度只有个位数。

再看木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业，上半年该行业营业收入为4132.5亿元，同比下降0.6%；营业成本3749.9亿元，同比下降1.2%；利润总额为126.3亿元，同比增长2.6%。与家具制造业一样，该上半年该行业利润总额增速放缓，1-2月利润总额增速为19%，而本期增速为2.6%。而营收增速更是由正转负。

从大环境来看，1—6月份，全国规模以上工业企业实现营业收入64.86万亿元，同比增长2.9%；发生营业成本55.31万亿元，增长2.9%；实现利润总额35110.3亿元，同比增长3.5%。其中，6月份单月，规上工业企业利润增长3.6%，增速比5月份加快2.9个百分点。分行业看，在41个工业大类行业中，有32个行业上半年利润同比增长，增长面为78.0%，与1-5月份持平。

（来源：采木资讯）

中国对美加征关税商品延期清单→特定木材继续豁免

7月20日，国务院关税税则委员会发布关于对美加征关税商品第十五次排除延期清单的公告。此前，对美加征关税商品第十三次排除延期清单原定于2024年7月31日到期。

根据国务院关税税则委员会的公告，新的排除期限将从2024年8月1日开始，持续至2025年2月28日。在此期间，部分木材、数控机床、显微镜等商品将继续享受关税排除待遇。

对美加征关税商品第15次排除延期清单

（来源：木头云）

20刨花板投资过热风险进一步增大

国家林业和草原局产业发展规划院人造板产业监测数据显示，2024年上半年中国胶合板、纤维板产业呈现企业数量下降、总生产能力收缩态势，产业结构进一步调整；刨花板产业呈现企业数量、总生产能力进一步增长态势，投资过热风险进一步增大。

胶合板：2024年上半年全国保有胶合板类产品生产企业6900余家，分布在27个省市区，比2023年底减少约500家；现有总生产能力约2.02亿立方米/年，在2023年底基础上进一步降低1.5%。胶合板产业呈现企业数量和总生产能力双下降态势，区域发展不平衡，部分地区需关注投资过热风险。

刨花板：2024年上半年，全国建成投产24条刨花板生产线（其中连续平压线16条），新增生产能力760万立方米/年。全国现保有311家刨花板生产企业332条刨花板生产线，分布在23个省区，总生产能力达到5940万立方米/年，净增生产能力671万立方米/年，在2023年底基础上继续增长12.7%。其中连续平压线127条，合计生产能力达到4057万立方米/年，占总生产能力比例进一步上升到68.3%。刨花板产业呈现企业数量及生产线数量、总生产能力全面上升态势。目前全国在建刨花板生产线43条，合计生产能力为1508万立方米/年，刨花板产业投资过热风险进一步增大。

纤维板：2024年上半年，全国建成投产2条纤维板生产线（其中连续平压线1条），新增生产能力42万立方米/年。全国现保有264家纤维板生产企业292条纤维板生产线，分布在23个省市区，总生产能力为4455万立方米/年，净减生产能力143万立方米/年，在2023年底基础上进一步下降3.1%。其中连续平压线130条，合计生产能力达到2858万立方米/年，占总生产能力比例上升到64.2%。纤维板产业呈现企业数量、生产线数量及总生产能力进一步下降趋势，产销逐渐趋于平衡。目前全国在建纤维板生产线2条，合计生产能力为27万立方米/年。

（来源：中国林产工业）

上半年锯材进口价格上涨

中国锯材进口市场在2024年上半年表现出复杂的态势，既有传统市场的稳固地位，也有新兴市场的快速增长。

进口总量与金额的双降。海关数据显示，2024年上半年中国锯材总进口量为1396万立方米，同比2023年下降了4.25%。在进口金额方面，2024年上半年中国锯材进口总额为35.883亿美元，同比2023年下降1.94%。

从月度数据来看，2024年上半年的锯材进口数量呈现波动态势。1月份同比去年增长13%，达到181万立方米，为上半年的高点。然而，从2月份开始，进口量逐月下降，尤其是5月和6月，同比分别下降了10%和14%，显示出市场需求的减弱或供应端的紧缩。

在供应国方面，俄罗斯继续稳居中国锯材进口市场的榜首位置，但其进口数量和金额均出现了小幅下滑，分别下降了4%和1%。与此同时，泰国进口数量和金额均大幅增长，分别增长了21%和25%，显示出泰国在中国锯材市场上的强劲增长势头。

相较之下，美国在中国锯材进口市场的份额有所缩减。进口数量和金额分别下降了18%和21%。加蓬的进口数量和金额均大幅增长（分别为58%和49%），而加拿大则略有下滑（-8%的数量和-12%的金额）。

2024年上半年国内进口部分锯材材种情况呈现出多样化的特征，既有增长也有下降，主要表现为对热带木木材的需求增长明显，而橡木、桦木和辐射松等材种的需求下降。

具体表现为：冷杉及云杉锯材上半年较2023年同期下降了12%，从432万立方米减少至379万立方米；橡木进口数量和金额分别减少22%和19%，显示出较大的降幅。山毛榉进口数量基本持平，但金额有所下降（-9%）。辐射松和桦木锯材进口数量和金额均大幅下降，辐射松减少25%和22%，桦木减少35%和36%。

（来源：木头云）

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美国商务部最终裁定中国木制橱柜反倾销与反补贴范围

美国商务部郑重发布了关于中国产木制橱柜及其零配件（简称“WCV”）在马来西亚与越南进行额外加工后的反倾销与反补贴（AD/CVD）范围裁定的最终决定，进一步扩大对中国WCV产品反倾销与反补贴措施的适用范围。

此次范围裁决的出台，确保了即便中国制造的WCV产品经过马来西亚或越南的进一步加工，也依然会受到反倾销与反补贴税的制约。这一措施旨在维护美国制造商免受不公平定价的进口商品冲击，营造出一个更加公正的市场竞争环境，为美国国内的橱柜生产商、他们的员工以及他们所服务的社区创造了更加公平的市场条件。对于即将面临这一裁定影响的中国出口商而言，这无疑是一个严峻的挑战，且后续出口到美国市场的中国木制橱柜及其零配件将不可避免地受到美国对中国反倾销和反补贴税的影响。对此，国内生产商需密切关注主要出口国家的关税政策动态，以便及时调整生产和经营策略。

（来源：采木资讯）

俄罗斯交易所木材交易增长43%

俄罗斯圣彼得堡国际商品交易所（SPbMTSB）近期发布的最新报告显示，2024年前七个月，该交易所的木材交易量实现了令人瞩目的增长。

数据显示，在此期间，通过证券交易平台成功完成了超过300万立方米的木材交易，与去年同期相比，交易量激增了43%。这一强劲的增长势头不仅彰显了俄罗斯木材市场的活力，也反映了国际市场对俄罗斯木材资源的高度认可。

从经济维度来看，这一增长趋势同样显著。按货币计算，木材交易的营业额达到了54.35亿卢布，这一数值是2023年同期指标的两倍有余，凸显了木材交易为俄罗斯经济带来的显著贡献。此外，交易频率也大幅提升，七个月间共完成了6538笔木材交易，平均每月交易近千笔，展现了市场交易的活跃度和效率。

在地域分布上，俄罗斯各地积极参与木材贸易，共有来自44个地区的3655名参与者活跃在SPbMTSB的平台上。其中，克拉斯诺亚尔斯克地区、斯维尔德洛夫斯克、伊尔库茨克和特维尔地区以及乌德穆尔特共和国表现尤为突出，成为木材销售量的领军者。据悉，这些地区的积极参与不仅丰富了木材市场的供应来源，也促进了俄罗斯区域经济的协调发展。

（来源：木头云）

1-6月美国占越南木制家具出口额80.6%

越南海关总署的统计数据称，2024年6月，越南木制卧室家具出口额达到1.539亿美元，比2023年6月增长840万美元。前六个月，越南木制卧室家具出口总额达到9.266亿美元，比2023年同期增长27.6%。其中，对美国出口占越南木制卧室家具出口总额的80.6%。除美国市场外，其他欧洲和亚洲市场也均有增长。

白俄罗斯河南商会首批木材专列发往中国

7月17日，白俄罗斯河南商会首批木材专列发往中国。这不仅标志着商会在中白贸易领域的进一步拓展，也为未来更广泛的合作奠定了坚实基础。

白俄罗斯地处欧洲中部，森林覆盖率达40%，木材蓄积量约17亿立方米，是世界重要的木材生产和出口国之一。白俄罗斯拥有丰富的松木、桦木、橡木等多个树种，木材质量上乘，性价比高。近年来，白俄罗斯政府大力发展现代林业，推动木材加工业转型升级，积极开拓国际市场。

白俄罗斯河南商会设在白俄罗斯首都明斯克，旨在为中白工商界牵线搭桥，促进双边贸易投资。此次木材专列的成功发运，是商会发挥桥梁纽带作用，务实企业合作的生动实践。这不仅有助于满足中国市场对高质量木材的需求，也为白俄罗斯林业的发展注入了新的动力。

（来源：白俄罗斯河南商会）

7月奥地利木材市场低迷未有起色

据LK Austria的奥地利市场报告，奥地利木材市场7月份仍没有任何起色。奥地利是欧洲森林比例最高的国家之一，木材主要出口至意大利、德国、捷克共和国和英国。

近段时间，由于建筑业和工业生产仍处于衰退之中，木材的本地销售受到很大影响，预计要到2025年才会有所改善。新的住宅建设率下降，抑制了软木锯材的销售。奥地利锯木业目前有足够的圆锯软木库存。

近几周的暴风雨造成了木材损失，这些木材被集中处理加工，再被迅速运走，现有的森林资源已经减少。特别是在蒂罗尔州，但这些木材供应仍充足，可以在市场上买到。价格基本稳定在81到105欧元之间，主要是云杉A/C 2b+品种。且与前一个月一样，落叶松的需求继续超过供应。

造纸、纸浆和纸板工业场地储存了大量工业用圆木。由于缺乏顾客，销售低迷，纸浆用木材的供求目前处于平衡状态。

除了下奥地利州和上奥地利州的物价有所下降之外，其他地区的物价保持稳定。在澳大利亚，云杉/冷杉纸浆材的价格在每吨63到98欧元之间。

能源木材市场目前面临压力，几乎不可能在长期合同之外销售额外的木材。主要原因是上一个供暖季的消费量较低，因此库存水平相应较高，并且由于恶劣天气等影响还会导致库存增加。在某些情况下，生产商正在建设额外的干储存设施来缓解市场压力。

（来源：德正小编）

澳大利亚增加对中国的原木出口

澳大利亚增加对中国的原木出口，2024年1月至6月，澳大利亚对华原木出口总量为33.2万m3，价值4520万美元。在中国 2021 年因树皮甲虫侵扰而实施禁运之后，这种复苏。在禁令之前，2016年至2020年的年平均出口量超过350万m3。2022 年贸易量降至 40 万立方米以下，并于 2023 年停止。

澳大利亚原木价格月度成交量数据显示波动很大。1月份，出口量为97.1万m3。2 月份大幅增加至 69.8 千立方米，随后在 3 月份达到 9.21 万立方米的峰值。4月份的产量略有下降，至8.16万m3。5月和6月进一步下降，5月为4.98万m3,6月为2.87万m3。

2024 年上半年的价格趋势各不相同。根据 Lesprom Analytics 的数据，1 月份的平均价格**，为 236 美元/立方米。2 月份的平均价格大幅下降至每立方米 134 美元，3 月份进一步下跌至每立方米 127 美元。4月份略有回升至每立方米132美元。5 月和 6 月的平均价格上涨分别为 143 美元/立方米和 138 美元/立方米。

（来源：全球木材资讯）

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2024上半年华南主要进口木材品种的全国进口情况

根据最新海关数据显示，2024年上半年，华南地区主要进口木材的全国进口表现各不相同。

沙比利锯材进口维持优势，进口量同比翻一倍有余。橡胶木锯材、奥古曼锯材、辐射松原木及榉木原木进口表现稳中有进，同比均有一成左右的涨幅。云杉木材进口量均有下跌，云杉原木下跌幅度较大，进口量下跌超一半；其次云杉锯材下跌一成左右。另外白蜡木锯材和榉木锯材进口量同比去年相差不大。

进口价格方面，除云杉锯材、橡胶木锯材、奥古曼锯材、沙比利锯材小幅回升，其余华南地区木材品种的平均进口单价仍继续小幅下跌，云杉原木和榉木锯材进口价格下跌近一成。

（来源：德正小编）

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关于我们

中国木材与木制品流通协会，英文译名：CHINA TIMBER & WOOD PRODUCTS DISTRIBUTION ASSOCIATION，英文缩写：CTWPDA。本团体是1985年经民政部批准成立，由与木材和木制品（含竹材与竹制品）相关的企事业单位、团体和个人自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。下设木业市场与供应链分会、木业园区及口岸工作委员会、木业电商分会、木材进出口商分会、板材分会，木门窗、木地板、工程木、木皮、木材防腐、红木等专业委员会及木材企业信用工作委员会等分支机构。

中国木材与木制品流通协会是国内木材流通行业唯一的全国性社团组织。拥有会员3000多家，会员囊括大型木材进出口贸易企业、大型木材批发交易市场、木业园区及口岸、大中型人造板、木地板、木门、装饰薄木、工程木、防腐木、单板生产和流通企业，在国内国际业界具有较高的知名度，具有权威性、广泛性和代表性。

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