木业丨新闻周刊 · 第75期_最新动态_中国木材与木制品流通协会

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最新动态

木业丨新闻周刊 · 第75期

2024-07-198

· 行业动态

1、2024木材市场情况分析

2、6月建材家居卖场销售额环比上涨4.89%

3、上半年家具类零售总额721亿元，同比增长2.6%

4、2024年上半年中国刨花板新增产能情况

5、上半年家具出口同比劲增18.3%，6月环比下降11.4%

6、1-5月浙江家具行业数据出炉，工业总产值增长14.7%

· 国外动态

1、越南前6个月木材及木制品出口额达74亿美元，同比增长22.2%

2、泰国出口到中国的橡胶木价格上涨

3、加拿大4月份木材产量增长9.9%，产能利用率首次超过80%

4、越南近40%的木材出口到美国

5、印度多家胶合板工厂纷纷宣布价格上调

6、英国木材进口量赤字减半

7、加纳木材行业崩溃边缘

行

业

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2024木材市场情况分析

中国的木材市场似乎开始出现持续萎缩的现象，过去在房地产施工面积不断增长的背景下，依靠房地产和土地财政、基建项目以及强大的出口贸易，木材进口贸易商通过加大信用杠杆，可以较为容易的提高利润空间。出口受国际局势以及海运费上涨等因素影响，利润空间持续缩水。

木材市场未来还会进一步缩减吗，接下来将从房地产市场需求、进出口情况，海运等角度来说明对于原木和板材的影响。

房地产新开工面积和施工面积均有不同程度的下滑，后续下游需求或进一步萎缩。据国家统计局数据显示，房地产新开工面积从2021年7月起开始同比下降。此后一直保持下行趋势。2024年5月与去年同期相比，下滑幅度有所加大。房地产新开工数据连续3年同比下滑，市场增量需求不断减少。木材的下游需求和土地开工高度关联。因此房地产相关数据的变化情况会极大地影响木材的实际需求。

原木市场库存处于历史低位，发船量也有所降低，但受限于下游需求，后续需求恢复或存在结构差异。库存处于历史低位，价格并没有出现预期的反弹。据千里目最新数据显示，全国主要港口库存为243万方，低于近两年平均库存260万方。库存已是历史低位，但是价格未出现预期的反弹。

数据显示，6月11日-23日从新西兰出发的原木船只总计为15条，上月同期从新西兰出发的船只为19条6月11日-23日出发的船只中，约有6条前往岚山港，5条前往长三角。长三角区域价位与上周持平，山东地区价格微幅下降。据了解山东地区多数加工厂订单不理想。尽管山东地区出货量有所上升，但是出货主要由集成材和辐射松小A为主，家具料的需求要强于建筑木方方向的需求。长三角地区出货量同比下降12.3%，岚山地区出货量同比上升14.9%。长三角由于传统的梅雨季节来临，出货受到一定程度的影响。

板材市场国内外价格倒挂，库存不断走低，部分可用材种规格减少，随着库存的进一步走低，围绕着库存中可选规格的减少，存在一定的炒作空间。

板材市场库存3月以后进入主动去库阶段，下游需求复苏存在结构差异。今年以来，世界经济仍然继续朝着“软着陆”前行。房地产的支持政策不断，中国房地产市场正从风险缓释阶段逐步转为销售复苏阶段，2024年一季度太仓板材库存不断上升，但板材市场主流材种规格价格不断走低。中国板材市场正处于相对脆弱的平衡下。

2024年一季度太仓板材库存迅速上升，于24年3月底达到近140万方，此后太仓板材市场进入主动去库阶段。5月中下旬后，国内板材市场行情逐渐趋于平淡，进入6月后，行情更是变得较为冷清。

太仓市场每日平均出库量从5月中旬23900方/天的阶段高位下降至6月底的15300方/天，降幅约8600方/天。同期，现货市场价格维持弱势，部分材种品牌成交价出现下跌：目前云杉SF级价格降至1850-1950范围，急于出货的贸易商可能还会以低于市场均价的价格出货。

樟子松方面，虽然6月下半月以来部分贸易商将报价提升50-100，但实际成交价并未显著提高，部分规格甚至还小幅下跌，从实际效果来看，对于本次涨价，下游的接受度并不高。在当前市场价格下，云杉已出现较为明显的倒挂，而樟子松也在成本线附近徘徊，市场行情总体不太乐观，以至于6月很多贸易商对后续行情持悲观态度，对于接货也变得较为谨慎。

2024年1-5月房地产开工面积同比下滑超10%，预计24年全年建筑口料需求将进一步下滑；据海关统计资料显示，2024年1-5月家具及其零配件出口金额同比上升16.6%，受海运费上涨的刺激，部分后续订单被提前履约，预计7-8月对于家具料的需求会有所上升，后续随着消费淡季来临，需求或进一步下滑；2024年1-5月出口总额同比上升2.7%，预计随着贸易旺季的来临，包装料的需求也会有所上升。总体而言，尽管太仓板材市场仍面临着供过于求的局面，但随着房地产的风险被逐步释放，以及传统消费旺季的到来，板材市场下游需求复苏或存在结构差异。

据千里目数据显示，太仓市场主流板材价格从年初到6月中旬，价格不断下跌。现阶段价格与库存“双降”。此外，国内外价格倒挂，另由于对后续中国市场恢复的消极态度，预计贸易商后续的订货量会有所降低。

(来源：千里目原创 )

6月建材家居卖场销售额环比上涨4.89%

全国建材家居景气指数BHI6月份为121.61，环比下跌4.42点，同比上涨4.97点。全国规模以上建材家居卖场6月销售额为1351.06亿元，环比上涨4.89%,同比上涨7.93%；1-6月累计销售额为6881.80亿元，同比下跌8.12%。

6月南方多地出现持续强降雨，部分地区则开启高温闷热模式，本月BHI在传统家装淡季高位回落属情理之中。但在“以旧换新”政策的激励、端午假期的助推，以及“618”大型促销活动的共同作用下，再加上企业的半年冲量策略，使得6月出现“看少买多”的现象，6月BHI分指数“人气指数”环比下跌62.87点的情况下，全国规模以上建材家居卖场销售额达1351.06亿元，环比上涨4.89%。

近年来建材家居以存量房再装修（二次、三次等）为主导的市场份额在逐步增大。与美国等发达国家对比来看，随着泛家居市场存量时代的到来，新房市场对建材家居市场的催动效应将变得有限，存量房产再装修市场未来将成为驱动我国建材家居市场增长的主要力量。

6月BHI分指数“出租率指数”为90.56点，环比下跌0.02点，同比下跌1.78点。2020年以来，该分指数一直处于较低点位（2019年同期，该值为95.52），销售渠道的多元化发展，行业流量呈碎片化趋势使得部分终端卖场空置率持续走高，传统建材家居卖场运营压力较大，市场竞争日趋激烈。

在当前数字经济的大背景下，新的消费方向和应用场景应运而生，智能家居作为新兴的消费应用场景，正成为市场发展的新契机和增长点。

(来源：77度 )

上半年家具类零售总额721亿元，同比增长2.6%

国家统计局发布6月份社会消费品零售总额主要数据。1-6月份，社会消费品零售总额235969亿元，同比增长3.7%。6月份单月，社会消费品零售总额40732亿元，同比增长2.0%，环比下降0.12%。

按消费类型分，1-6月份，家具类零售总额721亿元，同比增长2.6%。建筑及装潢材料类零售总额782亿元，同比下降1.2%；6月份，家具类零售总额148亿元，同比增长1.1%。建筑及装潢材料类零售总额151亿元，同比下降4.4%。

相比较之下，上半年，建筑及装潢材料类零售总额成绩不太理想。4月份建筑及装潢材料类零售总额同样是达到最低点，5月份与4月份基本持平，6月份行业市场回暖。与去年相比，整个二季度建筑及装潢材料类零售总额均下滑，平均下滑4.5%。

（来源：国家统计局）

2024年上半年中国刨花板新增产能情况

据《中国人造板》不完全统计，2024年上半年（2024年1—6月）中国刨花板新增产能540万m3，其中，新增高强度刨花板产能为320万m3，新增定向刨花板（含细表面定向刨花板）产能为220万m3。

（1）高强度刨花板

6月1日，河北文安振宇木业有限公司年产30万m3薄型高强度刨花板项目首板成功下线。

5月28日，广西群益新材料有限公司年产40万m3高强度刨花板生产线首板下线。

5月6日，万华禾香板业（菏泽）有限公司年产30万m3无醛秸秆刨花板项目首板顺利下线。

5月1日，广西鲁桂木业有限公司年产30万m3高强度刨花板首板成功下线。

4月28日，云南省投资控股集团旗下云投林纸控股的云景飞林（普洱）新材料有限公司年产40万m3轻质高强度刨花板项目首板下线仪式在云南思茅产业园区宁洱片区举行。

4月22日，易县圣霖板业有限责任公司（以下简称圣霖板业）年产50万m3刨花板生产线技改项目高强度刨花板首板成功下线，标志着圣霖板业刨花板年产能将突破100万m3。

4月5日，山东兴博木业集团高强度刨花板生产线成功安装调试并带料试车，首板成功出板下线。

1月8日，佳诺威集团滁州定远生产基地年产60万m3高强度刨花板项目正式投产。

（2）定向刨花板（含细表面定向刨花板）

6月19日，广西德利新材料有限公司年产60万m3细表面定向刨花板（FOSB）、定向刨花板（OSB）生产线项目举行首板下线仪式。

4月8日，江西鲁丽木业有限公司年产80万m3定向刨花板生产线正式投产。继2023年12月18日年产80万m3细表面定向刨花板生产线成功投产，江西鲁丽木业仅隔3个多月便实现了又一条定向刨花板生产线的高效建成与运行。

1月30日，湖南鲁丽绿色新材料科技产业园年产80万m3细表面定向刨花板生产线正式投产。

（来源：中国人造板）

上半年家具出口同比劲增18.3%，6月环比下降11.4%

今年上半年，我国进出口规模历史同期首次超过21万亿元；进出口增速逐季加快，二季度增长7.4%，外贸向好势头得到进一步巩固。主要出口商品中，上半年，家具及其零件出口表现强劲，出口金额同比大涨18.3%至2513.3亿元。从6月份单月来看，家具、陶瓷、灯具照明产品出口额环比上个月均有回落。其中，家具及其零件出口额为392.7亿元，环比下滑11.4%。

(来源：77度 )

1-5月浙江家具行业数据出炉，工业总产值增长14.7%

据浙江省经信厅和省统计局统计，1-5月，全省规模以上家具企业完成累计产量1.18亿件，累计增长14.9%；实现工业总产值465.11亿元，同比增长14.7%。据浙江省经信厅和省统计局对全省1142家规模以上企业统计，1-5月全省规模以上家具企业实现利税31.96亿元，增长9.5%。其中，营业利润18.02亿元，增长17.6%；利润总额19.34亿元，增长19.3%。此外，营业收入490.27亿元，增长16.1%。亏损企业437家，同比下降4.2%，亏损企业亏损额7.87亿元，增长3.9%。

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越南前6个月木材及木制品出口额达74亿美元，同比增长22.2%

2024年6月，越南木材和木制品出口额达到12.5亿美元，较2024年5月下降1.1%，但较2023年6月增长13.6%。其中，木制品出口额预计达到8.4亿美元，比2024年5月增长0.6%，比2023年6月增长10.4%。2024年前6个月，木材和木制品出口预计达到74亿美元，较2023年同期增长22.2%。其中，木制品出口额预计达到50.3亿美元，较2023年同期增长21.4%。

据初步统计，2024年6月18日至2024年6月25日当周越南木材和木制品出口额达3.618亿美元，较上周增长12.3%。其中，木制家具的出口额达到2.17亿美元，较上周增长14.3%。

2024年前5个月，木制家具产品部分,出口营业额最高的是木框椅，达到13亿美元，2023年同期增长27.1%；其次是木片10亿美元，增长35.1%；客厅、餐厅家具10亿美元，增长38.2%；木材、木板、地板8.147亿美元，增长24.7%；卧室家具达到7.727亿美元，增长32.3%。

美国、中国和欧盟都增长强劲，表明市场的需求正在迅速恢复。其中，美国仍然是越南最大的木材和木制品出口市场，2024年前5个月的出口营业额达到33亿美元，比2023年同期增长了26%。

越南向中国市场出口8.878亿美元，较2023年同期增长51.2%；对欧盟达到2.403亿美元，增长32.8%；加拿大达到9400万美元，增长24.1%；英国达到8970万美元，增长18%；印尼达到7780万美元，增长102.3%。

（来源：越南海关总署）

泰国出口到中国的橡胶木价格上涨

近期泰国橡胶木工会方面传来消息，橡胶木市场新一轮涨价潮已悄然开启。据悉，此次泰国橡胶木出口价格上涨，并非空穴来风，而是多重因素共同作用的结果。原料成本上升：雨季的到来给橡胶木原料的采集与运输带来了极大挑战，导致原料供应紧张，成本自然水涨船高。海运费用激增：国际海运市场的剧烈波动，使得海运费上涨了50-300美元，进一步推高了木材商的进口成本。

市场价格触底反弹：由于前期橡胶木市场价格长期处于低位徘徊（范围在200-400美元/立方），随着市场供需关系的微妙变化，价格触底反弹成为市场共识。

回顾今年以来，中国进口的泰国橡胶木价格已呈现出明显的上升趋势。自2月起，中国进口的泰国橡胶木平均单价（CIF）便呈现出逐月增长的趋势。

鉴于泰国作为中国橡胶木进口的主要来源地，其出口价格的大幅上调无疑将对中国市场产生直接影响。因此，预计三季度到岸的橡胶木价格将继续保持上涨态势，这无疑将给中国进口商带来更大的成本压力。

（来源：木头云）

加拿大4月份木材产量增长9.9%，产能利用率首次超过80%

根据加拿大统计局的最新数据，2024年4月，加拿大锯木厂生产了455.7万立方米的木材，比3月份增长了3.6%。然而，同期木材销售量环比下降了2.7%，至421万立方米。

与2023年同期相比，加拿大木材产量大幅增长了9.9%，出货量也增长了5.6%。1月至4月，加拿大木材产量累计约为1730.3万立方米，同比增长了3.2%。

从2023年4月份至今加拿大的木材年产量为 5190.8 万立方米，与2023年同期相比增长了 5.8%，但与五年平均产量 5351.4 万立方米相比减少了 3.0%。

4 月份，加拿大木制品制造业的产能利用率为 80.5%，同比增长 4.1 个百分点，环比增长 3.4 个百分点。

2024 年 5 月，加拿大出口到美国的软木材平均价格与 4 月份相比下降了 5%。然而，这比一年前增长了 3%。5 月份，加拿大对美国的软木材出口同比下降了 4%。

（来源：千里目）

越南近40%的木材出口到美国

越南林业和木制品协会(Viforest)副会长Ngo Sy Hoai在研讨会上说，越南的木材工业保持着良好的增长。目前，越南木材和木制品出口总值居世界第五位。在室内和室外家具等高附加值家具产品组的出口值方面，越南也排名世界第二(仅次于中国)。越南近40%的木材出口到美国，美国市场占越南木材出口总额的近40%。

（来源：全球木材资讯）

印度多家胶合板工厂纷纷宣布价格上调

印度胶合板行业迎来了一轮价格调整的风潮，多家工厂相继宣布将提高产品价格。这一决策的背后，是木材成本飙升与劳动力短缺等复杂因素的共同作用。

据行业报告，印度北部的木材价格已经攀升至历史新高水平。特别是杨树和桉树的木材，其价格分别在4月份达到了每五担1800卢比和1200卢比，较之前有了显著的增长。这一变化直接影响了胶合板的生产成本，迫使各大工厂不得不重新考虑其定价策略。

在此背景下，旁遮普邦胶合板制造商协会、比哈尔邦胶合板制造商福利协会、班加罗尔胶合板制造商协会、喀拉拉邦胶合板协会，以及坎努尔胶合板协会和卡纳塔克邦胶合板协会等关键行业组织迅速响应，纷纷宣布将提高胶合板产品的价格。这些协会通过内部协商和紧急会议，一致同意在当前的市场环境下，为了维持正常的生产运营和利润空间，必须采取涨价措施。

值得注意的是，虽然多家印度工厂宣布了涨价决定，但由于不同地区的市场环境和竞争态势存在差异，因此价格调整的幅度和范围也会有所不同。

（来源：木头云）

英国木材进口量赤字减半

英国木材进口市场在2024年4月表现强劲，交易量比2023年4月高出4.7%。2024年和2023年的赤字缺口从第一季度末的15万立方米降至10.9万立方米。这一最新改进使所有产品组都实现了个位数的降幅，但胶合板进口量除外，2024 年迄今为止增长了 2%。

在软木进口方面，2024年前四个月的进口额比2023年同期下降了7%，原因是软木进口量下降了4%，平均价格下降了3%。在胶合板中，软木胶合板的进口可能是多年来供应来源的最大变化。该月的产量比 2023 年 4 月高出约 5,000 立方米，其中巴西的增幅居前，当月增加了近 3,500 立方米。

中国和智利的供应量也有所增加，乌拉圭和加拿大也有所增加，但芬兰的供应量大幅下降。总体而言，本季度所有胶合板进口的价值仍比 2023 年前四个月的水平低 10%。软木胶合板价值下降了18%，硬木胶合板价值下降了7%。

与此同时，继 2023 年第四季度比2022年第四季度下降 50% 之后，2024 年第一季度英格兰的新屋开工量比2023年第一季度下降了39%;这种下降自然会影响对木材的需求。比较过去三年中每年前四个月的热带阔叶木进口量，可以发现刚果共和国的强劲增长。2024 年迄今为止增长了 18%，占热带硬木的份额几乎翻了一番，占 26%，这主要是由于锯材 Sapeli 增长了 40%。

多年来，罗马尼亚橡木一直受到英国阔叶木进口商的青睐，但在 2024 年，锯切山毛榉的数量显着增加，推动罗马尼亚在温带阔叶木中的份额达到两位数，2024 年迄今为止进口量超过 4,500m3，使罗马尼亚占英国山毛榉进口量的 40%。

西班牙在 2024 年前四个月将对英国的刨花板供应量增加了 110%。TDUK技术和贸易主管Nick Boulton表示：“尽管整体进口量仍低于2023年的水平，但令人鼓舞的是，赤字继续下降，进口量的所有变化现在都降至个位数。

（来源：淘木网））

加纳木材行业濒临崩溃

今年前五个月，中国与加纳木材贸易展现出明显的增长势头。然而，这一表面繁荣背后却隐藏着加纳木材行业深层次的危机。

海关总署公布的进口数据显示，今年1至5月，中国从加纳进口的木材量同比大幅增长86%，达到1.54万立方米，贸易额也同步增长了66%，达到512万美元。

从月度数据来看，除了年初1月进口量因季节性因素下降40%外，其余月份均呈现强劲的增长态势。特别是自3月以来，进口量涨幅持续攀升，4月更是以273%的惊人增速达到年内峰值，而在5月，更是创下今年单月进口数量最高月份。

然而，这一增长在很大程度上得益于木材平均进口单价（CIF）的下滑，降幅高达11个百分点。并且，除了5月略微攀升了3个百分点，其余月份的进口价格均处于下滑水平，幅度在7%至22%范围。

与贸易数据的繁荣形成鲜明对比的是，加纳的木材制造业正经历着前所未有的衰退。过去几年间，当地已有75家木材制造公司倒闭，导致数百名员工面临失业风险。这一现象不仅加剧了社会就业压力，也进一步削弱了加纳木材行业的整体竞争力。

加纳木材磨坊组织首席执行官Kwame Asamoah Adam博士指出，频繁发生的丛林大火是导致森林破坏和木材资源短缺的主要原因。此外，他还指出了加纳木材原料的严重短缺。他表示，圆木的进口量已从大约20年前的约120万立方米减少到现在的50万立方米。

作为加纳木材的重要进口国之一，中国与加纳之间的木材贸易并不会因此出现突然“降至零”的情况。如若加纳的木材产量持续存在短缺情况，后续我国进口的加纳木材不可避免地出现降低情况。因而在此提醒国内木材进口商，需密切关注加纳木材行业的动态变化，并适时调整进口策略以应对潜在的风险和挑战。

（来源：木头云）

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关于我们

中国木材与木制品流通协会，英文译名：CHINA TIMBER & WOOD PRODUCTS DISTRIBUTION ASSOCIATION，英文缩写：CTWPDA。本团体是1985年经民政部批准成立，由与木材和木制品（含竹材与竹制品）相关的企事业单位、团体和个人自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。下设木业市场与供应链分会、木业园区及口岸工作委员会、木业电商分会、木材进出口商分会、板材分会，木门窗、木地板、工程木、木皮、木材防腐、红木等专业委员会及木材企业信用工作委员会等分支机构。

中国木材与木制品流通协会是国内木材流通行业唯一的全国性社团组织。拥有会员3000多家，会员囊括大型木材进出口贸易企业、大型木材批发交易市场、木业园区及口岸、大中型人造板、木地板、木门、装饰薄木、工程木、防腐木、单板生产和流通企业，在国内国际业界具有较高的知名度，具有权威性、广泛性和代表性。

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