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最新动态
木业丨新闻周刊 · 第71期
2024-05-2520

周刊概览


· 行业动态
1、2024年4月全球木业指数（GTI）报告发布
2、2024年1-4月中国针叶材进口概况
3、GTI首个专业分指数—人造板指数正式发布
4、4月全国家居卖场销售额为1114.56亿元，同比下跌32.09%
5、1-4月家具类零售总额和家具出口均有所增长
6、《集装箱底板用胶合板》等3项拟立项林草国家标准项目公开征求意见
7、中国1-4月进口泰国橡胶木显著增长
· 国外动态
1、一季度德国家具行业营业额下降13%
2、美国林业局投入近7400万美元推动可持续木材产品和可再生木材能源的市场拓展
3、芬兰木材价格大幅上涨
· 数据动态
4月进口云杉原木20万m3，同比下跌66%




行

业

动

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01

2024年4月全球木业指数（GTI）报告发布



2024年4月，全球木业指数（Global Timber Index, GTI）报告显示：全球木业市场在本月整体表现较为低迷，除中国GTI指数录得52.3%，位于50%临界值以上外，巴西、印度尼西亚、泰国、墨西哥、刚果（布）、加蓬、马来西亚的GTI指数均在50%临界值之下，分别录得49.3%、48.8%、44.7%、42.0%、41.6%、38.4%、31.1%。

4月GTI-中国指数录得52.3%，比上月减少14.5个百分点，连续2个月位于临界值（50%）以上，显示本月GTI-中国指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈扩张态势，但由于国际木材市场需求下滑，扩张态势放缓。据样本企业反馈，中国一些家居企业正积极寻求与市场需求旺盛的发展中国家，加强投资合作。

4月GTI-印度尼西亚指数录得48.8%，较上月增加11.7个百分点，连续9个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业生产经营状况较上月呈收缩态势。本月，印度尼西亚木材采伐量和生产量逐步上升，但新订单数量下滑，尤其是出口订单数量下降幅度较大。

4月GTI-马来西亚指数录得31.1%，比上月增加5.4个百分点，连续18个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。

4月GTI-泰国指数录得44.7%，比上月减少10.1个百分点，1个月后降至临界值（50%）以下，显示GTI-泰国指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。本月，泰国木材采伐和生产供应出现明显萎缩，出口订单呈现大幅增长，但因国内订单减少，整体订单水平与上月基本持平。

4月GTI-加蓬指数录得38.4%，比上月增加6.5个百分点，连续9个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。从11个分类指数看，所有分指数均低于50%临界值，显示加蓬木材行业各流通环节均有所下滑，但采伐、生产、供应商配送时间等指数下滑趋势减缓。

4月GTI-刚果（布）指数录得41.6%，比上月减少2.5个百分点，连续18个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。本月，刚果（布）原材料采购量与上月基本持平，产品需求端（尤其是国外市场）收缩幅度不大。

4月GTI-巴西指数录得49.3%，比上月减少5.1个百分点，1个月后降至临界值（50%）以下，显示GTI-巴西指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。本月，受降雨影响，GTI-巴西指数所代表的优势木业企业木材采伐量有所下降。然而，生产和订单数量都比上月增多，尤其是出口订单出现大幅度增加，但出口面临港口拥堵、可用货位不足等问题，也有企业出口停滞。

4月GTI-墨西哥指数录得42.0%，比上月增加1.7个百分点，连续18个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。有企业反馈，主要受干旱和火灾等因素影响，导致森林采伐和生产活动停止。
（来源：林产品贸易与创新联盟）

02

2024年1-4月中国针叶材进口概况



? 2024年1-4月份中国针叶原木的进口量为874万方，比去年同期减少41万方（-4%）
? 新西兰的供应量612万方，增加98万方（+19%）
? 欧洲(主要供应国：德国、捷克、法国、波兰等)的供应量112万方，减少153万方(-58%）
? 美国的供应量36万方(-23%）
? 日本的供应量45万方(+30%）
? 加拿大的供应量36万方(+16%）
? 澳大利亚的供应量为21万方

? 2024年1-4月中国针叶锯材的进口量601万方，比去年同期减少6万方（-1%）
? 俄罗斯的供应量为380万方，比去年同期增加近17万方（+5%）
? 加拿大的供应量为48万方，增加3.7万方（+8%）
? 芬兰的供应量近30万方，减少6.5万方（-18%）
? 瑞典的供应量近23万方，减少约19万方（-45%）
? 白俄罗斯的供应量为41万方，增加13万方（+46%）
? 德国的供应量近23万方，减少13.5万方（-37%）
（来源：木圈）

03

GTI首个专业分指数—人造板指数正式发布



GTI-人造板指数（GTI-WBP）的试点国包括印度尼西亚、马来西亚、泰国、加蓬、刚果布、巴西、墨西哥、中国。2021年上述8个国家人造板生产量总计为2.1亿m3，占全球人造板总产量的53.0%。

4月，GTI-人造板指数录得43.1%，位于临界值（50%）以下，显示全球GTI-人造板指数所代表的试点国人造板业务整体经营状况较上月呈收缩态势，主要原因在于全球木业市场的低迷及木材替代品的冲击。


从需求端看：试点国家的人造板产业整体订单数量较上月有所下降，其中试点国的国内订单减少幅度较大，高于出口订单减少幅度；企业在手未交付的订单也较上月大幅减少。新订单指数和出口订单指数均位于50%的临界值之下，分别收38.6%和43.0%。

从供给端看：生产指数收47.7%，处于收缩区间，显示试点国的人造板生产数量整体较上月有所下降。因销路不畅，产成品库存略有增加，产成品库存指数录得50.8%。部分国家原材料缺货，原材料采购较上月整体减少，原材料库存较上月出现较大幅度下降。

从价格上看：原材料采购价格指数录得52.9%，处于50%以上的扩张区间，显示原材料采购价格较上月整体小幅上涨，部分国家原材料缺货是导致涨价的因素之一。

从政策与市场来看：据Lesprom官网消息，4月巴西胶合板出口量增加7%，出口价格上涨了4%。中国于5月3日调整了工业产品生产许可证管理目录，胶合板、细木工板需经省级工业产品生产许可证主管部门审批后才能获得生产资质。马来西亚板材制造商协会（MPMA）主席称，目前原材料（尤其是天然林木材）的短缺影响了胶合板、中密度纤维板和刨花板等关键产品的生产。为确保行业有足够的原材料供应，该行业也在寻找替代原材料，如油棕树干、椰子树干和橡胶木等。

GTI-人造板企业反馈主要困难：
· 原材料缺货。（中国）
· 产大于销，企业资金周转困难。（中国）
· 国际关税增加，海运价格不稳定。（中国）
· 板材市场饱和，行业价格竞争激烈。（墨西哥）
· 胶合板市场不景气，企业订单数量减少。（印度尼西亚）
· 企业招工困难，缺少拥有专业木业知识的员工。（泰国）
· 海关物流迟缓。（巴西）
· 非洲地区柴油价格高昂，公路状况不佳，生产受限。（刚果布）
· 国际交易中付款和交货环节存在困难。（泰国）
· 非洲企业受降雨影响生产放缓。（加蓬、刚果布）

GTI-人造板企业反馈的相关建议：
· 加大融资力度。（中国）
· 适当裁员、减少生产。（巴西）
· 同步拓展海内外市场。（墨西哥）
· 放松对实体企业的贷款政策。（中国）
· 增加出口比例，转向东南亚市场。（中国）
· 提升产品质量、研发新产品、开拓新用途。（墨西哥）
· 加强与国际客户的交流。（刚果布）
· 降低企业赋税或非税费用，以减轻企业负担、更好应对不知何时结束的市场低迷。（印度尼西亚）
（来源：中国林产品指标机制）

04

4月全国家居卖场销售额为1114.56亿元，同比下跌32.09%



商务部流通业发展司立项、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。数据显示，全国建材家居景气指数BHI 4月份为117.65，环比下跌2.11点，同比下跌25.26点。全国规模以上建材家居卖场4月销售额为1114.56亿元，环比下跌6.88%,同比下跌32.09%；1-4月累计销售额为4242.68亿元，同比下跌12.49%。

104家上市家居企业的2024年一季度业绩里，近半数细分家居领域的平均营收增长出现负数，涵盖装饰装修、厨电、家居卖场、建材、家纺、门窗幕墙6大行业；除却软体家居、成品家具行业取得超10%的平均营收增长成绩外，剩余正增长的行业均以个位数的平均增速缓慢增长，如陶瓷卫浴、地板、定制家居和照明行业。

（来源：家居新范式  采木资讯）

05

1-4月家具类零售总额和家具出口均有所增长



据国家统计局最新数据，1-4月，家具类零售总额为447亿元，同比增长2.5%；4月份，家具类零售总额为110亿元，同比增长1.2%；今年前4个月，家具及其零件出口同比大增20.4%至1685.5亿元。

06

《集装箱底板用胶合板》等3项拟立项林草国家标准项目公开征求意见




《集装箱底板用胶合板》等3项拟立项国家标准项目公开征求意见，征求意见截止时间为2024年5月28日。请登录标准技术司网站征求意见公示网页，查询项目信息和反馈意见建议。

序号
项目中文名称
制修订
截止日期
1
集装箱底板用胶合板
修订
2024/5/28
2
锯材干燥质量
修订
2024/5/28
3
浸渍纸层压木质地板 残余压痕的测定
制定
2024/5/28

07
中国1-4月进口泰国橡胶木显著增长
根据海关总署最新数据，2024年前4个月，中国对泰国橡胶木的进口量实现了显著增长，同比增长32%，总量超169万立方米；与此同时，贸易额也呈现出强劲的增长势头，较去年同期增长了34%，总额达到4.29亿美元。这一增长趋势表明，中国市场对泰国橡胶木的需求正在持续扩大。
随着大量进口泰国橡胶木，其价格在中国市场也呈现出逐月增长的趋势。据统计，今年1月，橡胶木的价格（CIF）为每立方米241美元；进入2月份后，价格小幅上涨0.78%；达到247美元/立方米；3月份价格继续攀升，涨幅达到3.37%，至253美元/立方米；而到了4月份，涨幅进一步扩大至7个百分点，价格涨至260美元/立方米。
（来源：木头云）




国

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8

一季度德国家具行业营业额下降13%



根据联邦统计局的调查，2024 年第一季度德国家具行业的营业额下降了约13%至41亿欧元，其中表现最差的是客厅、餐厅和卧室家具，销售额下降18%至13亿欧元。厨房家具的销售额下降16.5%至约为14亿欧元。在德国本土市场，拥有50名或以上员工的416家家具公司的营业额下降了12%。家具出口额下降了约15%，出口占总营业额的32.4%（前一年同期为33.2%）。
（来源：77度）

09

美国林业局投入近7400万美元推动可持续木材产品和可再生木材能源的市场拓展



近日，美国农业部副部长科奇特尔·托雷斯·斯莫尔宣布，拜登政府为推动美国投资议程的深入实施，其下属林业局将投入近7400万美元，旨在推动可持续木材产品和可再生木材能源的市场拓展，并强化木材加工设施的技术能力。

副部长在声明中强调：“拜登政府致力于推动木材产品和木材能源领域的经济创新。通过此次投资，我们期望能够开创木材利用的新局面，为美国经济注入新的活力。”

可持续采购木材材料对于改善森林健康具有直接且显著的影响。通过清除枯树和杂草，可以有效降低野火风险，提升森林的整体健康水平，为野生动物创造更优质的栖息地。同时，这些投资也将为森林产品经济注入新的活力，实现经济效益与生态效益的双赢。
（来源：木头云）

10

芬兰木材价格大幅上涨



据芬兰自然资源研究所（Luke）报道，芬兰3月份木材价格大幅上涨。包括云杉和松树在内的锯材价格上涨了3%，而纸浆木的价格则大幅上涨了4%至6%。这无疑给木材行业带来了不小的挑战。

在这次的涨价潮中，多种木材价格均有所上升。软木锯材的现货销售价格比2月份上涨了近3%。云杉锯材的平均价格为每立方米75.1欧元，桦树原木的价格为每立方米62.0欧元，比上月小幅上涨1%。这一涨幅虽然看似不大，但对于依赖木材作为原材料的行业来说，却意味着成本的增加。

纸浆木在长期销售中也显示出显著的价格上涨，云杉的平均价格为每立方米30.1欧元，桦树和松树的平均价格约为每立方米28欧元。这些价格比2月份上涨了4%至6%，比前一年的平均水平高出8%至11%。

在这样的市场环境下，芬兰的木材销售量也受到了影响。据报道，一季度芬兰的木材销售量同比下降了8%，虽然仍比过去五年的平均水平高出3%。但这样的下滑趋势无疑令人担忧。与去年同月相比，3月份来自私人森林的工业圆材贸易下降了25%，比五年平均水平低4%。

芬兰的木材出口也受到了影响。根据最新数据，2024年一季度，芬兰对中国的木材出口下降了24.73%至22.53万立方米；贸易额也下降了26.12%至4841万美元。这一数据的下滑不仅影响了芬兰木材行业的收入，也影响了中芬两国在木材领域的合作。
（来源：木头云）











数

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动

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4月进口云杉原木20万m3，同比下跌66%


根据最新海关数据显示，4月进口云杉原木（不区分截面大小）合20万m3，同比下跌66%。其中，横截面尺寸≥15cm的云杉原木19.8万m3，同比下跌66.2%；横截面尺寸＜15cm的云杉原木2093 m3，同比下跌27.1%。

4月进口云杉锯材共69.25万m3，同比上涨3.6%。

2024年1-4月，共进口云杉原木（不区分截面大小）110.13万m3， 同比下降56.7%。月均进口量27.53万立方米。主要进口国是德国、波兰、加拿大。截止当前，今年德国进口量占原木进口总量的35%，相比2023年占比51%的份额有所缩减。

1-4月共进口云杉锯材249.4万m3，同比下跌6.6%。月均进口62.35万立方米。主要进口国为俄罗斯、芬兰、德国。俄罗斯占云杉锯材进口量的65%。
（来源：德正小编 ）





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END

关于我们


中国木材与木制品流通协会，英文译名：CHINA TIMBER & WOOD PRODUCTS DISTRIBUTION ASSOCIATION，英文缩写：CTWPDA。本团体是1985年经民政部批准成立，由与木材和木制品（含竹材与竹制品）相关的企事业单位、团体和个人自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。下设木业市场与供应链分会、木业园区及口岸工作委员会、木业电商分会、木材进出口商分会、板材分会，木门窗、木地板、工程木、木皮、木材防腐、红木等专业委员会及木材企业信用工作委员会等分支机构。
    中国木材与木制品流通协会是国内木材流通行业唯一的全国性社团组织。拥有会员3000多家，会员囊括大型木材进出口贸易企业、大型木材批发交易市场、木业园区及口岸、大中型人造板、木地板、木门、装饰薄木、工程木、防腐木、单板生产和流通企业，在国内国际业界具有较高的知名度，具有权威性、广泛性和代表性。

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