周刊概览
1、6月份制造业PMI为49.5%，经济运行整体稳定，新动能加快上升
2、6月全国林业采购经理指数发布
3、GTI生产国指数正式发布
4、2024年木材进口市场前五个月数据解读
5、1-5月家具制造业同比增长5.9%
6、5月国内木材进口599万m3，进口单价下滑2%
7、2024年中国胶合板出口数据
8、国内橡木进口市场变化
1、印度将强制要求在印销售胶合板需获ISI标准认证数据动态
2、中德贸易紧张局势加剧 5月德国对华锯木出口下降59%
3、欧洲锯材产量持续下降
4、巴西5月木制品出口同比增长
5、越南与日本签署林业双边合作备忘录
· 数据动态
1、5月进口泰国橡胶木锯材43.48万m3，同比增长11%
2、5月进口新西兰辐射松原木168.85万m3，同比增长12%
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01
6月份制造业PMI为49.5%，经济运行整体稳定，新动能加快上升
中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布2024年6月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平。从13个分项指数来看，同上月相比，产成品库存指数、进口指数和生产经营活动预期指数上升，指数升幅在0.1至1.8个百分点之间；新出口订单指数和从业人员指数持平；生产指数、新订单指数、积压订单指数、采购量指数、购进价格指数、出厂价格指数、原材料库存指数和供应商配送时间指数下降，指数降幅在0.1至5.2个百分点之间。
总结1-6月制造业PMI走势，今年上半年我国经济整体保持稳定恢复主基调，1-6月制造业PMI均值为49.8%，较2023年下半年均值上升0.3个百分点。各月指数虽有所波动，但是生产保持稳中有增、产业结构持续优化、大型企业稳定向好的发展态势较为明朗。制造业企业对后市预期也持续乐观，6月生产经营活动预期指数为54.4%，较上月上升0.1个百分点，今年以来持续运行在54%及以上。
当前我国制造业市场需求仍面临整体偏弱的问题，主要是受基础原材料市场需求收缩所拖累。6月新订单指数为49.5%，较上月小幅下降0.1个百分点；新出口订单指数为48.3%，与上月持平。其中高耗能行业新订单指数和新出口订单指数分别为45.9%和47%，均较上月下降1个百分点左右。从新订单指数和新出口指数变化幅度来看，当前整体市场需求波动较小，但从指数水平和企业反馈来看，市场需求持续处于偏弱状态。企业调查显示，反映市场需求不足的制造业企业比重为62.4%，较上月上升1.8个百分点，表明制造业企业对市场需求偏弱的感受强烈。各项扩内需稳外贸政策仍需继续加码推进加快落实，着力夯实经济回升动力。
（来源：中国物流与采购联合会 ）
02
6月全国林业采购经理指数发布
6月全国林业采购经理指数为57.97，环比下降1.96，但依然保持高点运行，林业企业发展态势良好。
采购经理指数（PMI）是世界公认的判断行业发展状态的风向标。当指数超过50，说明行业处于发展状态，等于50行业为停滞状态，小于50行业为衰退状态。
调查显示，6月，全国林业企业保持5月良好发展态势，指数超过50荣枯线。木质家具行业指数为72.59，环比上升2.77。造纸行业指数为53.33，环比下降12.92。细木工板、指接板、木门窗行为指数分别为46.96、47.50、46.03，环比分别上升0.85、3.24、5.86。竹产品、木地板行业指数分别为41.06、45.45，环比分别下降9.26、6.14。胶合板、刨花板、纤维板行业指数分别为44.64、39.56、38.75，环比分别下降3.41、1.69、4.01。
本次调查由国家林业和草原局发展研究中心（法律事务中心）等共同开展，全国共有578家企业填报调查问卷。
03
GTI生产国指数正式发布
全球木业指数（Global Timber Index, 简称GTI）的第二个专业分指数—GTI-生产国指数（GTI-Producers）于本月正式发布，该指数是针对ITTO生产国的专门性景气指数，反映以试点国为代表的生产国木材采伐与初级加工的经营趋势。
GTI-生产国包括印度尼西亚、马来西亚、泰国、加蓬、刚果（布）、巴西、墨西哥。2022年上述7个国家原木和锯材生产量总计为2.89亿m3，占37个ITTO生产国原木锯材总生产量的63.1%。
2024年5月，GTI-生产国指数录得39.2%，位于50%的临界值以下，显示GTI-生产国指数所代表的木材生产国的试点国家木材采伐及初加工行业整体处于收缩态势。主要原因在于全球木材市场需求疲弱，主要木材生产国指数均处于收缩空间。极端天气对马来西亚、巴西、刚果（布）等地造成较大影响，拉低了生产国指数。
亚洲地区，泰国、印度尼西亚、马来西亚的GTI指数分别为43.1%、42.1%、30.1%，均位于临界值之下的收缩区间。受雨季影响，泰国和马来西亚的木材采伐和生产均较上月有所减少，但印度尼西亚天然林特许经营林地和人工林特许经营林地（国有林）的原木产量较上月有所增加。需求方面，泰国和印度尼西亚的出口订单较上月有明显增长，但马来西亚的订单目前尚处于收缩区间。
非洲地区，加蓬和刚果（布）的GTI指数分别为37.2%和40.7%，位于临界值之下的收缩区间。加蓬的木材采伐与上月基本持平，木材初级加工较上月有所减少，GTI-加蓬样本企业反馈，亚洲、欧洲木材市场需求降低，企业出口订单减少。刚果（布）仍在雨季，物流运输受阻，采伐、生产活动均受降雨影响尚未充分开展。
拉美地区，巴西和墨西哥的GTI指数分别为37.9%和42.5%，均位于临界值之下的收缩区间。巴西降雨影响木材采伐量，GTI-巴西项目办反馈信息显示部分港口拥堵、高昂的等待和仓储成本、员工罢工、极端天气等问题对生产商造成损害，限制了木制品的出口量。可喜的是，松木和桉木、（生物质）能源市场保持稳定，预计市场价格将上涨。墨西哥木材采伐和生产下滑趋势得到遏制，但仍受到电力供应不稳定、缺少运输设施、市场需求不振等影响。
（来源：中国林产品指标机制）
04
2024年木材进口市场前五个月数据解读
根据今年前五个月的海关数据，木材进口市场展现出了新的趋势与动态。
（1）木材进口市场显现调整态势
在2024年的前5个月里，国内木材进口总量累计达到2785万立方米，相较于2023年同期，下滑了1.2%。贸易额方面，累计为57.7亿美元，同比下降了2.64%。这一小幅度的下滑表明，当前木材市场尚未迎来全面的复苏。
而特别值得关注的是，5月份，木材进口总量与贸易额均出现了更为显著的下滑，降幅分别达到了6.45%和8.4%。这一变化，或许预示着市场正在经历更为深入的调整。
（2）原木与锯材进口同步缩减
深入分析数据，不难发现原木进口减少是整体下滑的主要原因。5月份，国内原木到岸量较去年同期下降了4%，而贸易额也相应减少了9.6%。这一变化可能与前期港口原木库存积压，而市场需求未能及时跟上有关。与此同时，锯材进口也延续了4月份的下滑趋势，且降幅有所扩大，从6.56%增长至9.82%。
（3）俄罗斯木材贸易地位稳固
尽管市场整体呈现下滑趋势，但俄罗斯作为我国木材贸易的重要伙伴，其地位依然稳固。2024年1-5月，我国从俄罗斯进口的木材贸易总额高达12.2亿美元，位居榜首。按进口量计算，新西兰则以804万立方米位居首位，其贸易额也增长了10%。而欧盟对中国的木材出口则继续下降，同比下降了41%。
（4）针叶材进口量呈现下降趋势
在木材种类方面，针叶材的进口量也呈现出了下降趋势。2024年1-5月，中国针叶原木的进口量为1138万方，针叶锯材的进口量为745万方，与去年同期相比均减少了4%。新西兰、日本以及加拿大等国的出口量有所增加，但欧洲和美国的出口量则出现了下降。值得一提的是，国内对沙比利锯材的需求有所回升，前5个月的进口量增长了152%。
（来源：木头云）
05
1-5月家具制造业同比增长5.9%
据国家统计局发布的最新数据，今年1-5月，全国家具制造业营业收入为2529.1亿元，同比增长5.9%；营业成本2102.5亿元，同比增长5.8%；利润总额为108.1亿元，同比增长18.5%。木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业营业收入为3382.6亿元，同比微增0.6%；营业成本3070.4亿元，同比下降0.1%；利润总额为104.5亿元，同比增长6.6%。
（来源：77度）
06
5月国内木材进口599万m3，进口单价下滑2%
根据海关总署最新数据，2024年5月，全国进口木材到岸累计达599万立方米，对比2023年下滑5%；贸易额同步下滑8.4%至12.54亿美元；平均进口单价下滑2%至209美元/立方。
从进口来源国来看，新西兰、俄罗斯和泰国依然是我国木材供应的主要力量。然而，值得关注的是，与俄罗斯的木材贸易在5月出现了“降温”现象，进口量减少了14%至121万立方米，贸易额也下滑了11%至2.5亿美元。
非洲地区的木材供应在5月也表现出了不同的走势。刚果（布）和刚果（金）的木材进口量分别减少了28%和49%，而与喀麦隆的木材贸易更是出现了大幅下降51%，仅为3.5万立方米。相比之下，与加纳、加蓬以及南非的木材贸易则呈现出了积极的增长态势。特别是加蓬和南非，其木材进口量分别增长了28%和125%，达到了6.4万立方米和5.5万立方米。
从材种角度来看，市场表现同样呈现出多样化的特点。奥古曼原木作为热门材种之一，其进口量在5月实现了22%的增长，达到了3.16万立方米。这一增长主要得益于部分非洲国家雨季结束后的采伐活动恢复，以及国内市场需求的稳步增长。尽管进口量有所增加，但奥古曼原木的平均进口单价（CIF）却略有下调，降幅为3%，至每立方米291美元。这反映了国际市场价格波动和运输成本等因素的影响。
与奥古曼原木形成鲜明对比的是菠萝格锯材。5月份，菠萝格锯材的进口量显著减少了22%，仅为3200立方米；同时，其平均进口单价（CIF）也下降了8%，至每立方米816美元。这一变化可能与国际市场供应过剩、竞争加剧以及汇率波动等因素有关。
综上所述，2024年5月国内木材进口市场呈现出复杂多变的趋势。从进口源和材种两个维度来看，不同国家和地区的木材供应情况和市场需求呈现出不同的特点。
（来源：木头云）
据中国海关华经产业研究院数据显示：2024年1-4月中国胶合板及类似多层板出口数量为408万立方米，相比上年同期增长了76万立方米，同比增长22.9%；出口金额为155204.7万美元，相比上年同期增长了1392.1万美元，同比增长1.3%。
2024年1-4月中国胶合板及类似多层板出口均价为380.4美元/立方米，2023年1-4月胶合板及类似多层板出口均价为463.29美元/立方米。2024年4月中国胶合板及类似多层板出口均价为392.91美元/立方米。
2024年4月中国胶合板及类似多层板出口数量为114万立方米，相比上年同期增长了17万立方米，同比增长17.7%；出口金额为44792.3万美元，相比上年同期增长了332.6万美元，同比增长1%；出口均价为392.91美元/立方米。
（来源：中国海关、华经研究院）
海关总署最新数据显示，2024年1-5月，国内进口橡木（涵盖原木和锯材）总量达到65万立方米，较2023年同期下降2%。同期进口价值实现2%的增长，达到3.5亿美元。从平均进口单价（CIF）来看，同比增长4%至537美元/立方米。
在橡木进口的细分市场中，原木和锯材两大领域呈现出截然不同的趋势。
在橡木原木进口中，原木市场呈现出较为活跃的增长趋势。2024年1-5月，橡木原木的进口量涨幅达到21%，至38.98万立方米；贸易额增长34%至1.93亿美元。平均进口单价（CIF）同比增长10%至497美元/立方米，展现出国内市场对橡木原木的持续需求。
橡木锯材进口与原木市场的活跃相比，橡木锯材的进口情况稍显疲软。前五个月的进口量下降24%，至26万立方米；贸易额下降22%至1.56亿美元。尽管市场表现不佳，但平均进口单价（CIF）仍同比增长3%至597美元/立方米。
美国与法国：作为我国进口橡木排名前二的主要供应国，美国和法国对我国的出口均出现了下降。其中，美国下降24%，法国下降9%。然而，两国的平均进口单价（CIF）却分别实现了9%和5%的增长。这表明，尽管供应减少，但国内市场对美、法两国出口的相对较高品质橡木需求依然旺盛。
俄罗斯作为我国进口橡木的第三大供应来源，俄罗斯在2024年前五个月的出口量增长24%至6.47万立方米。其平均进口单价（CIF）与去年同期基本持平，显示出国内市场对俄罗斯橡木需求的稳定性和持续性。
其他欧洲国家：斯洛伐克、捷克、斯洛文尼亚以及波斯尼亚和黑塞哥维那等欧洲国家对我国的橡木出口涨幅明显，均超过100%。其中，克罗地亚的出口量从2023年同期的1600+立方米增长至今年高达2万立方米。
总体来看，2024年1-5月国内进口橡木市场呈现出总量下降但价值增长的趋势。在原木市场，进口量和贸易额均实现了显著增长；而在锯材市场，则表现出一定的疲软态势。在供应来源方面，美国和法国等传统供应国的出口量下降；俄罗斯则保持稳定增长；其他欧洲国家则成为新的增长点。
（来源：木头云）
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印度将强制要求在印销售胶合板需获ISI标准认证数据动态
印度政府计划从明年起强制要求所有胶合板包括耐沸水胶合板 (BWP)制造商，必须获得印度标准协会（ISI）的认证。
此举旨在提高家具和其他商品中使用胶合板的质量和耐用性，确保产品即使在恶劣的环境中也能经久耐用。此外，还将有效减少从印度尼西亚、越南、马来西亚和尼泊尔进口劣质胶合板。对于当地行业企业来说，这一点尤为重要，因为印度的胶合板贸易逆差从2019财年的8583万美元扩大到了2024财年的1.55亿美元。
全印度胶合板制造商协会主席Naresh Tiwari表示，此举将导致明年胶合板价格猛涨15%。他还对不合格胶合板产品的进口表示担忧，并敦促所有胶合板制造商遵守印度标准局（BIS）的规范。
从明年起强制执行的最重要的质量标准之一是ISI对耐沸水胶合板（BWP）的认证。BWP工艺通过测试胶合板在沸水中暴露多少次才会分层，从而确保胶合板更结实、更耐用。BWP胶合板一般用于制造厨柜、浴室家具、户外家具、隔板和镶板、外门和外窗，以及其他物品，如船只。成本也高于普通胶合板，厚度为18毫米的普通胶合板的价格为每平方英尺45英镑到52英镑，而BWP的价格为每平方英尺90英镑到100英镑。
印度胶合板出口从2019财年的3228万美元稳步增长到2023财年的7526万美元，但在2024财年又下降到5700万美元，这表明市场条件可能发生变化。相比之下，胶合板进口的波动性更大，据印度商务部的数据显示，进口额从2019财年的1.18亿美元下降到2023财年的1.32亿美元。这种波动加上出口的稳步增长，导致胶合板贸易逆差激增。
（来源：indiannexus.com）
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中德贸易紧张局势加剧 5月德国对华锯木出口下降59%
5月德国对非欧盟国家的出口大幅下降14%至75亿欧元，主要原因是对华出口减少，其中，该月德国对华锯木出口下降59%。
德国经济学家认为，对华出口出现下降是因为中国制造加工能力已经赶超德国，能够生成更高质量的产品，以及在部分政治问题方面中国的主张与该国不同。因此，中国已不再是德国最重要的贸易伙伴。
2023年，中国连续第八年成为德国最大出口目的地，中德贸易额约为2530亿欧元，但仅略高于美国。今年第一季度，美国与德国的贸易往来超过了中国。
德媒表示，德国与中国的关系可能进一步恶化。由于欧盟计划对中国电动汽车征收惩罚性关税，中国与欧盟之间的贸易关系十分紧张，在此背景下，德国经济部长Robert Habeck预计，在他即将进行的中国行中，这一冲突不会得到解决。
（来源：采木资讯）
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墨欧洲锯材产量持续下降
根据欧洲锯木工业组织 (EOS) 的数据，2023年欧洲软木产量下降 6.4% 至 80,894,000 立方米，2022 年这一数据为86,518,000 立方米，预计 2024 年还将进一步小幅下降。
2024年的预测产量为 79,459.000 立方米，如果准确的话，这将是 EOS 国家近九年来的最低产量。
2023年，EOS 成员国的产量缩减了 5-10%，营业额的下降幅度更大。海外形势同样艰难，除美国外，全球出口全面低迷。增加对美国的锯木交付量帮助一些欧洲锯木厂应对了这一充满挑战的环境。
过去几年，锯木厂的产能大幅增加，EOS 对 2024 年的预测表明，这一趋势现已停止。
德国预计 2023 年的产量为 2290 万立方米（比 2022 年下降 5.6%），仍然是 EOS 国家中最大的锯木软木生产国。瑞典位居第二，2023 年的产量约为 1780 万立方米（比 2022 年下降 5.7%）。
紧随其后的是芬兰，产量为 1040 万立方米，领先于奥地利的 910 万立方米（比 2022 年下降 9.7%）。法国仍是第五大生产国，产量为 700 万立方米（较 2022 年下降 2.2%）。
锯材软木消费量在 2021 年新冠疫情期间达到峰值后也出现下降。2023 年的消费量为 53,449,000 立方米，低于 2022 年的 58,449,000 立方米，下降了 8.6%。预计 2024 年的消费量为 53,351,000 立方米。EOS 表示，过去几年里，锯材软木需求下降了 20% 以上。
欧洲锯木消费量大幅下降，这主要是由于建筑业持续疲软导致，虽然通胀一直在下降，但迄今为止仍然过高，利率仍然居高不下，这对建筑市场产生了不利影响。
（来源：千里目）
根据国际热带木材组织 （ITTO） 的数据，与 2023 年 5 月相比，2024 年 5 月巴西木质产品（不包括纸浆和纸张）出口额增长了 2.7%，从 3.283 亿美元增加到 3.37 亿美元。
松木锯材出口额下降了 14%，从 2023 年 5 月的 7450 万美元下降到 2024 年 5 月的 6410 万美元。就数量而言，同期出口量下降了11%，从306,300立方米降至271,300立方米。
热带锯材出口量下降了 18%，从 2023 年 5 月的 29,000 立方米降至 2024 年 5 月的 23,900 立方米。就价值而言，同期出口额下降了36%，从1490万美元下降到960万美元。
巴西松胶合板出口额增长了 20%，从 2023 年 5 月的 6380 万美元增加到 2024 年 5 月的 7650 万美元。就数量而言，出口量增长了 11%，从 2023 年 5 月的 195,900 立方米增加到 2024 年 5 月的 217,100 立方米。
热带胶合板出口量增长了 9%，价值增长了 11%，从 2023 年 5 月的 3,200 立方米和 190 万美元增加到 2024 年 5 月的 3,500 立方米和 210 万美元。
木制家具出口额从 2023 年 5 月的 5210 万美元增加到 2024 年 5 月的 5460 万美元，在此期间增长了 5%。
（来源：淘木网）
越南林业部与日本林业厅在东京成功签署了一份林业领域的双边合作备忘录，标志着两国在森林资源管理与保护方面将展开更为紧密的合作。
此次签署的合作备忘录涵盖了八个核心合作领域，旨在共同推进可持续森林管理、应对气候变化、优化森林资源利用、加强生物多样性及森林景观保护、提升防灾减灾能力、研发林业新技术、促进人力资源开发和确保木材贸易的合法性与可持续性。
越南林业部部长在签字仪式上表示，他对日本在林业领域的持续支持与合作表示高度赞赏。他特别提到了日本在越南林业法律体系建设、战略制定与实施等方面提供的宝贵帮助，如协助完善《林业法》及其相关法令和通知。
日本作为越南木制品的重要进口国之一，每年进口额达到15至20亿美元，这一庞大的贸易往来进一步增强了双方合作的必要性。越南林业部部长强调，尽管已经取得了显著成果，但双方仍需深化合作，以进一步挖掘两国在林业领域的潜力，实现互利共赢。
（来源：林产品贸易与投资国家创新联盟）
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5月进口泰国橡胶木锯材43.48万m3，同比增长11%
根据最新海关数据显示，5月进口泰国橡胶木锯材43.48万m3（合1.1万柜，按28.5吨/柜），同比增长11%；4月平均进口单价257.33美元/立方米，同比增长7.1%。
1-5月累计进口泰国橡胶木锯材约212.74万m3（合5.6万柜，按28.5吨/柜），同比上涨26.8%；月均进口量达42.55万立方米。
（来源：德正木材物流）
根据最新海关数据显示，5月进口新西兰辐射松原木（不区分截面大小）合168.85万m3，同比增长12%。
其中，横截面尺寸≥15cm的辐射松原木167.08万m3，同比增长12%；横截面尺寸＜15cm的辐射松原木1.77万m3，同比增长15%。
价格方面，横截面尺寸≥15cm的辐射松原木平均进口单价115.92美元/立 元/立方米，同比下跌14%。
1-5月累计进口新西兰辐射松原木（不区分截面大小）约751.75万m3，同比上涨20%；月均进口量达150.35万立方米。
截至目前，据最新发船数据，5月的辐射松发货量约为150万m3，环比四月上涨近两成，而6月预计辐射松到货量119万m3。
（来源：德正木材物流）